大智慧阿思达克通讯社5月26日讯，大智慧通讯社从楚天高速(600035.SH)获悉，中国证监会正式核准楚天高速发行不超过12亿元公司债券，首期债券发行规模为6亿元，每张面值为100元，共计600万张，发行价格为100元/百元面值。公司2013年公司债券(第一期)票面利率确定为5.88%。
楚天高速证券部人士向大智慧通讯社（微信：DZH_news）透露：“公司本次募集12亿元公司债券，本期债券期限为5年，票面利率确定为5.88%，该利率低于目前的银行利率，利于本次债券发行。公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。”
楚天高速将按上述票面利率于5月26日面向社会公众投资者网上公开发行，于5月26日至5月29日面向机构投资者网下发行。鹏元资信评估有限公司从运营环境、经营和竞争地位、财务状况以及增信方式等方面对楚天高速拟发行的不超过12亿元人民币的公司债券进行了分析和评估，经过审定，楚天高速主体长期信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AAA。
楚天高速截至2013年12月31日合并报表中所有者权益合计为39.43亿元，合并报表口径资产负债率为69.90%，母公司报表口径资产负债率为31.11%；2011年度、2012年度和2013年度发行人归属于母公司所有者的净利润分别为29,553.04万元、19,534.79万元、25,533.32万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润为24,873.71万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
发稿：冯青/曹敏惠 审校：朱琼华/周煊
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本文来源：大智慧财经
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