正式更换大股东不到两个月的时间，国旅联合（600358.SH）就推出了定增方案。该公司周三晚间公告称，拟以5.21元/股的价格发行不超134,357,005股（含本数），总募资不超7亿元，其中3.8亿元用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司流动资金。
公告显示，此次定增中，厦门当代旅游资源开发有限公司（下简称“当代旅游”）认购89,357,005股，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）（下简称“金汇丰盈”）认购1500万股，华安未来资产管理（上海）有限公司管理的华安资产兴业国旅定增特定多个客户资产管理计划认购2000万股，北京市鼎盛华投资管理有限公司认购1000万股。
据介绍，本次发行前，国旅联合不存在控股股东和实际控制人，发行完成后，当代旅游及其一致行动人厦门当代资产管理有限公司（下简称“当代资管”）、金汇丰盈合计持有公司177,913,111股股份，占本次发行后公司总股本的比例为31.41%。因此，当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳先生将成为国旅联合的实际控制人。
国旅联合方面表示，该公司拟将本次募集资金优先偿还借款，降低公司短期流动性风险，改善公司资金流，优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力；剩余募集资金则可增强公司的资本实力，以确保继续发展现有业务的资金需求；此外，该公司还将寻求市场机会拓展业务，通过兼并收购等方式参与优质资源整合，实现公司主营业务的结构优化和升级，增强公司持续盈利能力。
截至2013年12月31日，国旅联合的资产总额为10.54亿元，资产负债率为56.20%，流动比率为0.80；原大股东曾委托贷款3亿元，期限至2014年11月24日止。本次募集资金到位并偿还公司借款后，该公司流动资产将增加约3.2亿元，净资产将增加约7亿元，资产负债率降低至15.46%，流动比率将升至3.43。
值得一提的是，该公司大股东于今年3月31日正式更换成当代资管。该公司原大股东中国国旅集团有限公司自去年8月份开始启动重组，将其所持有的国旅联合7355.6106万股股份转让出去。另外，国旅联合因去年扭亏为盈，该公司股票于2014年4月24日起正式被撤销股票交易其他风险警示。
本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
