在停牌一个多月后，上海飞乐音响股份有限公司（飞乐音响，600651）昨晚披露了重组预案，拟以发行股份及现金方式收购北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安集团”）100%股权以快速拓展LED照明应用板块业务，同时向控股股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）及上海芯联投资咨询有限公司（以下简称“芯联投资”）发行股票募集配套资金。股票将于今日复牌。
预案显示，北京申安集团100%股权资产预估值为18.5亿元，评估增值率约为379.79%，飞乐音响以发行股份方式收购北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”）持有的北京申安集团72.25%的股权，以现金方式收购申安联合持有的北京申安集团12.75%的股权及庄申安持有的北京申安集团15%的股权，发行价格为6.84元/股（编注：较市价溢价1.18%），发行数量约19541.30万股。
此外，飞乐音响还拟同样以6.84元/股的价格向仪电电子集团及芯联投资发行股份募集配套资金不超过61666.66万元，发行数量合计约为9015.59万股，其中向仪电电子集团发行8885.59万股，向芯联投资发行130万股。
本次交易后，飞乐音响的实际控制人和控股股东均为发生变化，仪电电子集团持股比例从18.79%上升至22.23%。不过值得注意的是，庄申安通过控股的申安联合持有飞乐音响的股份比例达19.07%，与第一大股东持股比例相差3.16个百分点。
公告显示，庄申安，1964年8月1日出生，现年50岁，曾任山东沂南供电局财务科长、总会计师；黑龙江省金棱边贸公司总经理；北京阳都节能灯具有限公司总经理；北京申安食品有限公司总经理。2003年10月至今任北京申安董事长兼总裁；2014年4月至今兼任申安联合执行董事。
公告显示，北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品研发、生产、销售，户外照明、景观亮化、室内照明设计与项目承包于一体的高新技术企业，其主要为客户提供户外照明、景观亮化、室内照明三类LED照明解决方案。
财务数据显示，截至2013年末，北京申安集团总资产为12.80亿元，净资产为3.86亿元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.40亿元和4.23亿元，净利润分别为1898.66万元和7842.76万元。
飞乐音响主营业务为光源电器及灯具类产品生产及销售、音响类产品的销售及工程服务、照明设备安装工程、合同能源管理及设计服务。飞乐音响表示，目前绝大部分收入来源于光源电器及灯具类产品的销售，为实现“集中优势资源进军LED应用端照明市场”的目标，对LED照明应用板块进行深入布局，除自身建立LED照明相关技术研发中心等，还决定通过借助并购其他优秀照明企业的方式开拓LED市场。本次交易，并购申安联合可以快速拓展公司LED照明应用板块业务，本次交易完成后，有利于丰富公司的业务结构，延伸产业链条，同时使得公司可以提前布局市场前景广阔的LED 照明应用领域，符合公司既定的发展战略及股东利益。
因上述事项，飞乐音响4月4日起停牌，停牌前收于6.76元/股。
录入编辑：薛冬霞
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
