停牌近3个月后,江粉磁材(002600.SZ)周一晚间公告称,该公司拟6.32亿元收购浙江五环钛业股份有限公司(简称“五环钛业”)。
江粉磁材拟向建乐投资、平安投资和杉富投资等以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的五环钛业100%股权,其中以发行股份方式购买五环钛业85.09%股权,以支付现金方式购买14.91%股权。其中以现金支付9421.27万元,以发行股份的方式支付5.38亿元。
同时,江粉磁材拟向龙彦投资、麒麟投资发行股份募集配套资金,募集资金将用于支付收购五环钛业14.91%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关并购费用,剩余部分将用于对五环钛业的增资。募集资金总额不超过2.1亿元,亦不超过交易总额的25%。
五环钛业的主营业务为钛及钛合金材料、钛及钛合金制品的制造、加工,属于有色金属冶炼及压延加工业。五环钛业盈利能力受经济周期、原材料和产品价格影响较大。以2013年12月31日为评估基准日,经初步估算,五环钛业100%股权购买价格暂定为6.32亿元,预估增值率为123.45%。
截至2013年末,五环钛业总资产为5.23亿元,净资产为2.84亿元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入3.45亿元和3.77亿元,净利润分别为4423.23万元和3619.56万元。同时交易对方初步确定承诺的净利润数额为:五环钛业2014年至2016年度净利润分别不少于5000万元、6000万元和7000万元。