网易财经5月20日讯 周二,拟注入158.47亿军工资产的成飞集成继昨日一字涨停之后,今日上午再度一字涨停。截至中午收盘,成飞集成报18.34元,涨幅10.02%。
18日晚,成飞集成发布重组预案,拟注入新控股股东中航工业旗下近160亿元的军工资产,交易完成后,成飞集成业务范围将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务,实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。
根据重组预案,公司拟采取发行股份购买资产的方式,向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权,标的资产预估值达158.47亿元。 同时还将实施配套融资,拟向中航工业、华融公司、中航飞机 、中航机电 、中航投资 、中航科工 、中航电子 、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金。
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停牌5个月的成飞集成今日披露重组预案,公司将获注歼击机和空面导弹等军工资产,交易估值达158.47亿元,而控股股东中国航空工业集团公司的防务装备核心业务及资产将实现整体上市。
成飞集成董秘程雁向证券时报记者表示,此次资产注入尚需取得有关审批机关的备案批准,目前正按正常程序运作。此前,中国重工的资产注入从提出预案到完成资产交割共历时4个月。
公告显示,此次拟注入的军工资产规模达158.47亿元。成飞集成将以16.65元/股的价格,向控股股东中航工业、华融公司及中航工业全资子公司洪都集团定向发行约9.55亿股股份,购买所持3家军工企业100%股权。
通过本次重组,成飞集成也将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。成飞集成表示,本次资产注入后,上市公司的资产规模、盈利能力将得到大幅提升;公司得以整合中航工业防务装备业务板块雄厚的技术资源、市场资源以及优秀的人力资源,通过丰富产品类型、延伸产业链条、形成协同效应,增强公司抗风险能力,进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力。
19日,成飞集成董秘程雁在接受华西都市报记者采访时表示:“此次资产注入我们有总体的计划,目前尚需取得有关审批机关的备案批准,现在正按正常程序运作。但是具体的时间表,我们主要用于内部控制,不便对外公布。”程雁透露,在这次预案披露后的6个月内将召开二次董事会。而此前中国重工的资产注入从提出预案到完成资产交割共历时4个月。
军工分析师表示,成飞集成注入的战斗机类资产垄断性强,军品成色足,如果给予50-80倍PE,目标价25元-40元,对应涨停板5-10个。他表示,成飞集成注入的资产属于核心军品,符合预期。