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野村:旺仔奶销售增长逊色 旺旺降级至中性

2014-05-19 10:31:24 来源: 网易财经 举报
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野村 中国旺旺(00151)

评级︰买入→中性

目标价: 14.5元→12元(上日收报11.2元,潜在升幅7.1%)

中国旺旺上周五突见受压,股价单日急挫逾6%。野村最新发表报告,把旺旺评级,由「买入」降至「中性」,下调目标价17%,至12元。

野村表示,旺旺管理层向该行表示,在竞争对手增加推广优惠,再加上旗下旺仔牛奶提价,影响年初以后几个月之销售。野村预期旺旺有关的孩童奶类产品今年首季收入增长只有低至中双位数,低于管理层预期的高双位数增长,再加上内地经济放缓,亦影响需求增长。

野村把旺旺今明两年每股盈利分别下调5%及9%,预期今年纯利增长11%,其中上半年增长较低,主要是奶粉成本上升。最新目标价下调至12元,为预测市盈率25倍,预期短期催化剂有限。

杨倩 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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