早报见习记者 李鹏飞
停牌5个月后，四川成飞集成科技股份有限公司（成飞集成，002190）昨日公告了158.47亿元的航空、军工资产注入计划。
根据公告，成飞集成拟以发行股份购买资产的方式向控股股东中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）、中国华融资产管理股份有限公司（下称“华融公司”）以及江西洪都航空工业集团有限责任公司（下称“洪都集团”）定向发行股份，以购买沈阳飞机工业（集团）有限公司（下称“沈飞集团”）、成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）和江西洪都科技有限责任公司（下称“洪都科技”）100%股权。
交易完成后，成飞集成的主业将从汽车模具和锂电池等业务扩展到航空防务装备业务。
中航工业持股升87.37%
成飞集成公告显示，沈飞集团、成飞集团和洪都科技三家公司的资产预估值为158.47亿元，按照16.60元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为9.55亿股。
此次重组还配套融资，成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%，融资金额上限为52.82亿元。
本次交易前，中航工业持有成飞集成52.28%的股权，为公司控股股东及实际控制人。本次交易中，中航工业及其下属企业拟以资产及现金认购公司本次发行股份的金额约204.71亿元，认购的股数约为12.33亿股。交易完成后，中航工业及其下属企业将合计持有成飞集成约14.14亿股股份，约占发行后公司总股本的87.37%。
成中航工业上市平台
通过本次交易，中航工业旗下防务装备核心业务资产注入将注入成飞集成，成飞集成将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。
根据公告，中航工业持有沈飞集团94.15%股权，华融公司持有剩余的5.85%股权。中航工业并全资控股成飞集团，还通过全资控股洪都集团持有洪都科技100%股权。三家交易标的公司合计资产总额为310.66亿元，资产净额为84.26亿元，营业收入为219.62亿元。
其中，沈飞集团主要经营航空产品研制业务，其中以军用航空产品研制业务为核心。截至2014年3月31日，沈飞集团总资产为151.82亿元，净资产为44.50亿元。2013年公司营业收入116.26亿元，净利润2.90亿元。
成飞集团是中国歼击机主要研制基地之一，先后研制了歼5系列、歼7系列、枭龙系列、歼10系列等数十种型号歼击机。此外，成飞集团还承担了国内支线客机ARJ21机头、登机梯、登机门、服务门以及国内大型客机C919机头的研制任务。截至2014年3月31日，成飞集团总资产为148.11亿元，净资产32.18亿元。2013年成飞集团营业收入91.32亿元，净利润为3.75亿元。
洪都科技的主营业务为空面导弹研制，拥有“近-中-远”系列化发展的空面导弹产品谱系。截至2014年3月31日，洪都科技总资产10.11亿元，净资产4.54亿元。2013年公司营业收入12.04亿元，净利润为2965.78万元。
募资用于核心军品研发
值得一提的是，成飞集成拟将本次重组配套募集资金用于三家标的公司核心军品研发、试制、生产能力建设、维修服务保障以及民用飞机零件制造和发展前景较好的非航空民品研制能力建设等方向。在70.59亿元的总项目投资中，有52.75亿元将用于先进战斗机及航空武器系统能力提升；14.04亿元用于沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目。
按照中航工业各业务板块专业化整合的发展战略，以成飞集成作为上市平台，将中航工业旗下歼击机及空面导弹等业务注入成飞集成，以实现中航工业防务装备核心业务及资产的整体上市。
2013年，成飞集成实现营业收入7.79亿元，同比增长14.33%；实现净利润4535万元，同比减少16.71%。今年第一季度，成飞集成营业收入9546.62万元，同比减少22.44%，净亏损724.0万元，而去年同期净盈利1129.12万元。通过此次重组，成飞集成的资产规模、盈利能力将得到大幅提升。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
