中信泰富敲定首批15家战投

共认购中信泰富395亿港元新发股份，占新中信11.78%

“新中信”

首批15家战略投资者

机构投资者 认购比例

全国社保基金 5%

中国华安投资公司 1.39%

中国人寿 1.15%

友邦保险 0.69%

中银集团东高投资 0.58%

农银国际和荣投资 0.46%

卡塔尔投资局 0.46%

建设银行鹏涛投资 0.35%

工银国际 0.35%

中国信托人寿保险 0.24%

（台湾）

东京海上日动 0.23%

火灾保险

瑞穗银行 0.23%

淡马锡控股 0.23%

富邦人寿（台湾） 0.23%

北京国资委京投 0.18%

（香港）

中国中信集团有限公司（中信集团）赴港整体上市再进一步，已敲定了15名国际战略投资者。

5月14日晚间，中信泰富有限公司（中信泰富，00267.HK）发布公告称，截至当天下午5时30分，中信泰富与包括全国社保基金、卡塔尔投资局、淡马锡等在内的15家战略投资者签订了股份认购协议。15家战投拟以每股13.48港元的价格，认购中信泰富395亿港元的新发股份，占收购完成后中信泰富（新中信）总发行股份数的11.78%。

中信集团于今年4月公布，将借壳中信泰富以实现在香港的整体上市，涉及收购价高达人民币2269亿元。中信泰富将以现金加新股支付，完成交易后，中信泰富将改名为中信股份。

中投暂未现身

此次战投配售的对价为每股13.48港元，较5月13日收市价的13.72港元折让约1.75%，较前10个交易日收市均价折让0.78%。

中信泰富披露的15名战投名单相当亮眼，尤其是在香港公开募股市场近期低迷的环境下。

此前，由29家投资银行保驾护航的万洲国际（即双汇国际）IPO项目，即使在大幅压缩募资额的情况下仍因认购不足而不得不终止。

不过此前盛传有意成为战投的中国主权财富基金中投公司的名字，并未出现在昨晚的名单中。据财新网援引接近这一交易的人士表示，后续战略投资者的接洽工作还在继续。

据港媒报道，中信泰富的公开集资认购相当踊跃，其筛选范围严格控制在与中信集团有真正战略合作关系的名单内。

比如，中信泰富称，中信集团已于5月14日与卡塔尔投资局签订战略合作协议，以期双方在特定领域展开可能的合作，从而建立长期互惠关系。同样，中信泰富与东京海上日动拟探索在中国保险行业领域共同开展业务合作的可能性。此外，中信泰富与瑞穗银行的合作还将促使双方“在集团层面达成一项相互可接受的确定性的商业战略合作协议”。

常振明：今年业绩承压

在昨日召开年度股东大会后，中信集团董事长、中信泰富董事会主席常振明表示，中信泰富收购中信集团股权交易已走过50%的路程，相信在完成收购母公司后，公司将抓紧中国经济发展的新机遇，创造更大价值。常振明说，虽然澳大利亚铁矿经已投产并出口产品，然而产品数量仍然有限，仍会出现折旧，而利息支出亦不可以再资本化，令本年度业绩大幅增加拨备压力，使今年盈利受影响。

中信泰富还在5月14日的公告中称，经财政部核准，最终转让对价上调6578.8万元，总作价近2270亿元。

中信泰富与中信股份整合后的“新中信”，2013年营业收入为4100亿港元，营业利润为480亿港元，总资产达53220亿港元，归属普通股股东的净资产值为3720亿港元。根据公司报告，截至2013年末，“新中信”每股基本盈利达1.94港元，上升幅度为28.5%，股本收益率由9%升至13%。

中信泰富还披露，将于6月3日就收购事宜举行股东特别大会，并在8月29日或之前刊发有关收购完成的公告。

录入编辑：薛冬霞