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京东“22日在纳市挂牌上市”

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京东“22日在纳市挂牌上市”
  京东创始人刘强东(图)代表高管团队持有该公司18.4%股份。 资料

早报讯 紧跟电商巨头阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请,京东已“敲定”IPO定价区间和在美国纳斯达克市场的上市时间。

美国当地时间5月9日,京东向SEC提交更新后的招股书,预计其IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。ADS中文翻译为美国存托股,每股ADS代表两股京东A类普通股。

招股书披露,京东此次IPO预计将发行69007360股ADS,限售股东将出售24678260股ADS。此外,承销商还享有14052840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。

按最高定价18美元/ADS计,京东若全部行使超额配售权,此次IPO募集资金总额最高可达19.4亿美元。若成功IPO,京东估值将升至240多亿美元。

据美国财经网站IPOScoop.com昨日披露的信息,京东将于美国当地时间5月22日在纳斯达克市场挂牌上市,其股票交易代码为“JD”。

最新招股书显示,京东2013年总净营收为人民币693.4亿元(约合114.54亿美元),高于上年的人民币413.81亿元,高于2011年的人民币211.29亿元。京东商城2013年运营亏损为人民币5.79亿元(约合9600万美元),好于上年同期的运营亏损人民币19.51亿元,好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。

根据京东在今年1月30日向SEC递交的IPO申请显示,京东当前的估值约为200亿美元,其股权结构为:创始人刘强东代表高管团队持有公司18.4%股份;机构投资者中,老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份,DST持有11.2%的股份,今日资本持有9.5%的股份,沙特阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份,红杉资本持有2.0%的股份等。

之后的3月10日,腾讯(00700.HK)在港交所发布公告称,公司已与京东达成投资及战略合作协议,腾讯将认购3.5168亿股京东新发普通股,占京东上市前在外流通普通股数的15%,成为京东的主要股东之一。

京东此次IPO的主承销商为美银美林、瑞银,副承销商为Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies。不过,一些不愿具名的市场人士曾称,京东的IPO预路演在机构处遭遇冷场,多场小范围的和投资者见面会均未取得预想效果。而作为基石投资者,腾讯的入股为京东IPO做了重要背书,有助于提升资本市场对京东估值和信心。

有意思的是,就在4天前的5月7日,阿里巴巴集团向SEC提交的IPO申请显示,其IPO融资额将高达200亿美元左右,上市后的公司估值将有望超过1000亿美元。有分析称,同为电子商务,但京东跟阿里巴巴显然不是一个量级。与阿里巴巴的高盈利态势相比,京东商城仍然处于亏损状态。

今年3月腾讯结盟京东的消息传出后,有市场分析称,腾讯和京东联盟,将对互联网巨头阿里巴巴形成制衡。京东可借助腾讯的资源,结合规模庞大的自营平台,打破天猫对B2C、第三方平台的垄断;腾讯则可依靠微信支付、京东、大众点评以及嘀嘀打车,在移动支付、电商和O2O等多个关键领域与阿里巴巴对抗。当时,新华社评论称,中国电商将变成阿里与“腾讯+京东”的双寡头局面,移动电商格局将改变。

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