网易首页 > 财经频道 > 正文

京东“22日在纳市挂牌上市”

0
分享至

IPO定价区间为16-18美元

料最高募资19.4亿美元

早报讯 紧跟电商巨头阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请,京东已“敲定”IPO定价区间和在美国纳斯达克市场的上市时间。

美国当地时间5月9日,京东向SEC提交更新后的招股书,预计其IPO定价将在16美元至18美元/ADS之间。ADS中文翻译为美国存托股,每股ADS代表两股京东A类普通股。

招股书披露,京东此次IPO预计将发行69007360股ADS,限售股东将出售24678260股ADS。此外,承销商还享有14052840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。

按最高定价18美元/ADS计,京东若全部行使超额配售权,此次IPO募集资金总额最高可达19.4亿美元。若成功IPO,京东估值将升至240多亿美元。

据美国财经网站IPOScoop.com昨日披露的信息,京东将于美国当地时间5月22日在纳斯达克市场挂牌上市,其股票交易代码为“JD”。

最新招股书显示,京东2013年总净营收为人民币693.4亿元(约合114.54亿美元),高于上年的人民币413.81亿元,高于2011年的人民币211.29亿元。京东商城2013年运营亏损为人民币5.79亿元(约合9600万美元),好于上年同期的运营亏损人民币19.51亿元,好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。

根据京东在今年1月30日向SEC递交的IPO申请显示,京东当前的估值约为200亿美元,其股权结构为:创始人刘强东代表高管团队持有公司18.4%股份;机构投资者中,老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份,DST持有11.2%的股份,今日资本持有9.5%的股份,沙特阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份,红杉资本持有2.0%的股份等。

之后的3月10日,腾讯(00700.HK)在港交所发布公告称,公司已与京东达成投资及战略合作协议,腾讯将认购3.5168亿股京东新发普通股,占京东上市前在外流通普通股数的15%,成为京东的主要股东之一。

京东此次IPO的主承销商为美银美林、瑞银,副承销商为Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies。不过,一些不愿具名的市场人士曾称,京东的IPO预路演在机构处遭遇冷场,多场小范围的和投资者见面会均未取得预想效果。而作为基石投资者,腾讯的入股为京东IPO做了重要背书,有助于提升资本市场对京东估值和信心。

有意思的是,就在4天前的5月7日,阿里巴巴集团向SEC提交的IPO申请显示,其IPO融资额将高达200亿美元左右,上市后的公司估值将有望超过1000亿美元。有分析称,同为电子商务,但京东跟阿里巴巴显然不是一个量级。与阿里巴巴的高盈利态势相比,京东商城仍然处于亏损状态。

今年3月腾讯结盟京东的消息传出后,有市场分析称,腾讯和京东联盟,将对互联网巨头阿里巴巴形成制衡。京东可借助腾讯的资源,结合规模庞大的自营平台,打破天猫对B2C、第三方平台的垄断;腾讯则可依靠微信支付、京东、大众点评以及嘀嘀打车,在移动支付、电商和O2O等多个关键领域与阿里巴巴对抗。当时,新华社评论称,中国电商将变成阿里与“腾讯+京东”的双寡头局面,移动电商格局将改变。

录入编辑:崔彩云

相关推荐
热点推荐

马云在上海外滩金融峰会上发表惊人言论之后,去哪了?

密金融
2021-01-15 19:42:02

“极品”张震情史!

八圈传播者
2021-01-15 10:22:55

辣眼!女子公共场合“真空”只穿薄纱:丈夫不反对,可以自由展示

娱乐饿啊
2021-01-15 08:42:52

3重困境摆在眼前,特朗普向前"军师"求助,白宫试图绝地反击?

环球报姐
2021-01-15 21:57:06

一定要推翻大选结果?8大民兵组织联手出招,特朗普支持者放狠话

美洲报姐
2021-01-15 23:02:29

女孩婚前喝酒、泡吧,男友发现孩子非亲生,女友:不知道是谁的

安徽海豚播报
2021-01-15 19:34:18

辽宁兄弟被指偷开心果判无期:最高法二巡指令辽宁高院重新审查

澎湃新闻
2021-01-15 16:39:54

和现男友逛街看到前夫找了“飞机场”新女友,让我觉得受到了侮辱

好书连载
2021-01-15 10:36:11

38岁钢铁厂高层携女友现身柬埔寨,遇害画面曝光,或为熟人作案

瑀石
2021-01-15 00:09:24

国产航母总指挥落马:8条罪状触目惊心,万幸没有泄密

双马尾班长
2021-01-15 17:34:10

栖霞市委书记、市长双双被免

新京报政事儿
2021-01-15 19:30:04

男子称几十万娶老婆 结婚当晚发现大腿上有个名字 睡觉看见就闹心

中国国际教育电视台
2021-01-15 10:12:56

俄罗斯35岁网红跟自己带大的继子结婚,娃下个月就要出生了??!

英国那些事儿
2021-01-14 23:24:04

“妹子里面的护甲都看到了,下次拍照别穿这么凉快了!”我该原谅她吗哈哈哈

八圈传播者
2021-01-15 15:12:39

给“卢书记”打电话的王主任火了!慰问社区群众照片曝光!

远荐
2021-01-14 18:52:38

必须推翻大选结果?特朗普做出三大翻盘准备,佩洛西"逼宫"失败

美洲报姐
2021-01-15 13:18:44

爸爸吸毒,妈妈卖淫,外婆的收养让我免受黑帮骚扰

深夜识味
2021-01-15 18:30:53

辉瑞疫苗有效率95%?一场欺骗全世界的弥天大谎!

校长开蒋
2021-01-15 10:41:14

男子与3女子未婚生娃 前女友们:他没说过有孩子

红星新闻
2021-01-14 21:46:58

男子聚餐自带43度茅台酒,喝完竟变53度还多一瓶,经理:没有调包!

你就是个王者
2021-01-14 06:50:01
2021-01-16 01:25:02

财经要闻

头条要闻

离职前夕 特朗普要求下属不许在他面前提尼克松

头条要闻

离职前夕 特朗普要求下属不许在他面前提尼克松

体育要闻

欧文因违反防疫规定被罚5万 最快周日便可以归队

娱乐要闻

40岁阿朵扎麻花辫拍照 清纯可人

科技要闻

悟空问答关停:字节跳动的第一场败仗

汽车要闻

国产便宜 16万买个特斯拉 Model 2效果图曝光

态度原创

时尚
亲子
手机
本地
房产

走秀被迫取消 1月的巴黎男装周只有线上形式

亲子要闻

爸爸带双胞胎宝宝累到睡着,宝宝们不哭不闹

手机要闻

取消充电器不是重点 三星S21U可能要顶掉Note系列

本地新闻

我们为什么需要亲密关系

房产要闻

2020年房企热度排名 暴露多少打工人的奋斗生活

×