山东西王食品股份有限公司(西王食品,000639)昨晚公告了非公开发行预案,拟以定增的方式募集6亿元加码主业。值得注意的是,定增的对象只有一家——东方基金管理有限责任公司(以下简称“东方基金”),定增完成后,东方基金将成为二股东。
西王食品的定增方案显示,其拟以13.62元/股(编注:较市价折价9.26%)的价格,非公开发行股票4410万股,募集资金总额为6亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于补充流动资金。
公告显示,西王食品拟运用本次募集的流动资金开展营销中心及营销网络建设、对西王鲜胚玉米胚芽油和橄榄玉米油等产品进行专项营销投入、扩展新油种、建设研发中心和加大研发投入以及进行电子商务平台建设。
本次发行结束后,西王食品总股本将增加到2.32亿股,控股股东西王集团及其一致行动人山东永华投资有限公司合计持股比例变为42.20%,东方基金将持有约19%股份,成为西王食品第二大股东。
公告显示,东方基金此次认购的股份自股票上市之日起36个月内不得上市交易或转让。
公告显示,东方基金于2004年6月在北京注册成立,是一家综合性资产管理公司,业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等领域,股东包括东北证券股份有限公司(编注:持股64%)、河北省国有资产控股运营有限公司(编注:持股27%)和渤海国际信托有限公司(编注:持股9%)。
截至2013年12月31日,东方基金合并资产总额为2.5亿元,所有者权益为2.4亿元。2013年,东方基金实现合并营业收入1.42亿元,净利润833.51万元。截至一季度,东方基金规模为95亿元,认购完成后,东方基金持有的西王食品将成为其第一大重仓股。
西王食品表示,本次非公开发行完成后,主营业务将受益于公司资本实力的提高,从而巩固市场地位,调整和改善产品结构,夯实在行业不景气周期中抵御风险的能力,增强行业竞争力,同时为公司发展战略的实施提供资金保障。
据西王食品2013年年报数据显示,其拥有36万吨玉米胚芽年加工能力,30万吨玉米油精炼能力,30万吨小包装罐装能力。2011年-2013年,净利润年均复合增长率达25.93%。
因上述事项,西王食品4月24日起停牌,停牌前收于15.01元/股,股票将于今日复牌。