大智慧阿思达克通讯社4月28日讯，中房股份（600890.SH）重组事项终于揭晓，周一公司发布公告称，公司拟以6.84元/股的价格非公开发行1.4亿股，募集资金总额不超过9.58亿元，用于收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司90%股权及补充流动资金，从而转型煤层气行业。
此次募集资金不超过9.58亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于支付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司(简称“江苏国盛”)90%股权的首期款5.7亿元，对江苏国盛增资2亿元及补充公司流动资金。
以2014年3月31日为基准日，对江苏国盛全部股东权益进行了预估，预估值约为9.15亿元，90%股权对应的预估值约为8.24亿元。在此基础上，各方一致同意标的资产转让价格为不超过8.1亿元，最终转让价格由各方在正式评估结果出具后协商确定。
本次发行的特定对象为大唐盈泰、信宏融金。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。各发行对象承诺其所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。本次发行后，本公司的控制权不会发生变化。
中房股份表示，公司管理层通过多方考察和综合评估后，初步选定江苏国盛作为本次发行募集资金收购与增资对象，并拟以煤层气开发、生产和销售作为后续公司投资发展方向。
中房股份原主营业务为房地产开发，主要在华北及北京等地区开发住宅小区，并积极参与城市的危房改造、经济适用房建设等项目。但自2008年以来，中房股份的房地产开发业务长期处于停滞状态。2011年出售徐州天嘉房地产开发有限公司55%股权后，公司实质上已无房地产开发业务。查阅中房股份2012年年报以及2013年半年报可知，公司近两年无新的在建项目，土地储备少，主要收入为出租房屋租金收入，房地产主营业务面临困境。此次重组能否顺利完成业务转型值得关注。
为保证转型成功，原股东山南天源承诺：收购完成后，江苏国盛2014年度、2015年度、2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、15000万元和40000万元。中房股份将收购价款分两期支付给江苏国盛原股东，首期支付5.7亿元，剩余应付收购价款约2.4亿元作为履约保证金留在上市公司暂不支付，待江苏国盛未来三年净利润达到承诺时再行支付。
发稿：张海鑫/曹敏慧 审校：肖云祥/田新杰
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本文来源：大智慧财经
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