禾盛新材(002290.SZ)今日复牌,开盘后一字涨停,涨幅10%,报11.55元/股。
禾盛新材4月17日晚间发布公告称,拟以发行股份和支付现金方式(合计7.67亿元)收购厦门金英马影视文化有限公司72.38%股权,并募集配套资金。交易完成后,公司将持有金英马98.88%股权。公司股票将于4月18日复牌。
根据预案,金英马100%股权整体作价预估值为10.6亿元。其中公司拟以发行股份方式收购金英马55.88%的股权,发行数量为5394.87万股,并支付现金1.749亿元收购金英马16.50%的股权。此外,公司拟向蒋学元等三名特定对象非公开发行股份募集资金不超过1.81亿元用于现金支付及重组中介机构费用,上述股份发行价格均为10.98元。
截至2013年末,金英马总资产为3.92亿元,净资产为2.49亿元,其2012年度和2013年度营业收入分别为2.01亿元和2.25亿元,净利润分别为456.11万元和7433.49万元。同时转让方承诺,金英马2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1亿元、1.35亿元和1.69亿元。