网络安全和信息化小组的成立意味着网络安全和信息安全的需求进一步提升，市场范围从原来的小市场变成一个应用领域更加广泛的巨大市场，安全产品的市场从政府、能源、电信、金融等大型客户拓展到更多的小企业及个人用户，产品特征也有新的需求，网络安全和信息安全行业将迎来空前的景气和需求的增长。
恒生电子涨停、立思辰涨停、新世纪涨停，飞利信、银信科技、远东股份、联信永益涨幅超过5%.4月9日，沪深股市小幅振荡，信息安全概念板块则再度全线活跃，板块整齐涨幅处于涨幅榜前列，多只个股受到市场资金的追捧。在市场人士看来，信息行业再度受捧的背后，是微软XP系统停止服务后，给国内软件行业带来的巨大想象空间。
4月8日，在Windows XP系统的最后一次漏洞补丁更新后，微软宣布彻底停止对XP提供安全服务，这款流行近１３年的操作系统终告退役。据统计，微软XP操作系统在全球仍有近30%的市场份额，而在中国，使用XP系统的用户的比例更是高达70%，用户总量超过2亿，市场预计，XP停止服务后将给国内安全软件领域带来超过300亿元以上规模的市场需求，网络安全、信息服务等行业有望受益。
“最明显的机会是为安装XP的用户提供安全保障。不少用户由于各种原因将继续使用XP系统，但担心出现新的病毒和木马，能较好满足这一需求的软件商不仅可证明自身的技术实力、增强品牌形象，还有望从巨大的安装量中获得实实在在的营业收入。”某私募基金人士对本报记者说。相关资料显示，2月26日，金山、腾讯等多家企业共同成立“XP守护者联盟”。3月11日，奇虎360宣布与微软中国合作，将在用户升级过渡期间继续为Windows ＸＰ系统提供防护；3月27日，百度也宣布与微软中国开展类似合作。
招商证券发布的报告认为，网络安全的外延和内涵发生了根本性变化，行业打开了全新成长空间。一是IT日益渗透人类的生产生活成为现代社会的基础，网络安全的外延极度扩张。二是高级持续性威胁（APT）攻击等新型攻击技术的出现使得网络攻击从软件走向硬件，国家重大基础设施成为亟需保护的对象，网络空间的安全与国土安全、经济安全、政治安全成为国家安全的基础，但我国国家意义上的网络空间自主可控和防护尚是一片处女地，信息安全内涵和边界的扩张将带来行业市场空间的成倍扩张，打开龙头公司的市值空间。
事实上，不仅仅是此次微软XP停止服务给信息安全行业带来商机。从去年6月棱镜门事件爆发开始，信息安全问题就在持续发酵，国家对信息安全工作的重视程度也不断增加。从十八届三中全会公报提出设立国家安全委员会将信息安全上升到了国家战略的高度，到2月27日，由习近平主席担任组长的中央网络安全和信息化小组会议首次召开，体现了国家领导人对网络安全问题的高度重视。
国信证券认为，网络安全和信息化小组的成立意味着网络安全和信息安全的需求进一步提升，市场范围从原来的小市场变成一个应用领域更加广泛的巨大市场，安全产品的市场从政府、能源、电信、金融等大型客户拓展到更多的小企业及个人用户，产品特征也有新的需求，网络安全和信息安全行业将迎来空前的景气和需求的增长。
齐鲁证券同样认为，国产网络安全行业将迎来存量和增量的双重突破。一方面，政府将加大对国产信息安全产品的采购，加强关键行业的安全防护，提升IT基础设施防御能力。另一方面，企业的安全意识也将被唤醒，逐渐加大对自身信息安全体系建设的投资，以强化数据安全和隐私保护，2014年信息安全行业将进入加速发展期。
据齐鲁证券提供的数据显示，中国的网民超过6亿，移动互联网用户接近5亿，电子商务、网络视频、网络游戏等主要的商业模式都保持35%以上的行业增速，手游、移动广告等主要的移动互联网业务都保持50%以上的增速。互联网正在渗透到各个行业，餐饮、零售、理财、商品、服务等各领域都受到互联网的影响，中国已经成为一个实际的互联网大国。
相关资料显示，受益于乐观的行业前景，今年以来，软件行业个股整体走势强劲。据统计，截至目前，申万软件板块今年以来涨幅高达23.11%.即便剔除7只今年新上市的股票，该板块28只个股的平均涨幅也高达22.28%.其中行业龙头卫宁软件今年以来涨幅超过了40%.在软件股大涨背后，是整体业绩稳定的增长。
中信建投计算机行业首席分析师吕江峰表示，今年以来软件股的上涨，应该看到他们在题材之外，更关键的是业绩稳定增长。从软件股目前2013年业绩预告情况看，整体很不错，在中小市值股中比较突出。
最近正在披露的上市公司业绩报告也验证了市场的这种预期，受益于经济转型和信息技术发展的推动，超过7成的软件类上市公司2013年业绩实现大幅增长。如超图软件、天泽信息、久其软件、卫士通均从2012年下降80%-90%，转变为2013年大幅预增或增长。其中，超图软件2013年全年实现利润增幅翻番，久其软件实现利润总额6334.6万元，同比增长181.88%；归属于上市公司股东的净利润为5943.4万元，同比增长204.27%.此外，包括东方通、久其软件、广联达等股票销售毛利率均超过90%，软件类个股成为A股市场名符其实的“高富帅”。吕江峰分析认为，软件板块去年有望实现较好的业绩增速，主要受益于下游经济转型对软件需求的增加，以及互联网及新应用等快速增长带来增量。同时，软件行业加快并购和行业整合，部分上市公司因此而提升了业绩。
国信证券认为，虽然当前软件板块整体估值偏高，但是在业绩加速的情况下，成长性将有机会化解高估值，且网络安全及信息化领导小组成立之后，相关的政策预计将逐步明确，未来随着国家加大对信息安全行业的投入，行业仍有持续的事件催化，在行业整体的刺激下预计估值将维持在比较高的位置。长城证券报告也认为，软件行业景气度依然较高，但景气分化趋势明显。
本文来源：金融时报
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王晓易_NE0011
