早报讯 上海仪电电子股份有限公司（仪电电子，600602）昨晚公告称，拟以4500万元收购上海鑫森电子科技发展有限公司（以下简称“鑫森电子”）51%的股权，收购完成后将控股鑫森电子。
值得注意的是，宁波GQY视讯股份有限公司（GQY视讯，300076）今年1月份刚刚以2743.8万元的价格出售了鑫森电子51%股权，而增值的1756.2万元或许来自于鑫森电子收购的上海和盈信息技术有限公司（以下简称“上海和盈”）全部股权。
收购资产3个月大幅增值
具体来看，仪电电子分别收购陈忠伟和聂永荣所持的鑫森电子的各24.5%股权，收购上海佳育投资管理有限公司（以下简称“上海佳育”）所持的鑫森电子的2%股权。
收购完成后，仪电电子将成为鑫森电子控股股东，持股比例达到51%。同时，仪电电子和上海佳育将按本次收购后的股权比例，向鑫森电子增资共2000万元用于鑫森电子后续发展。其中：仪电电子增资1020万元，上海佳育增资980万元。
公告显示，鑫森电子设立于2010年1月，其主要业务为校园信息化智能教育设施解决方案的提供与系统集成、校园安防项目施工、教学设施的运维技术服务等，并正计划向教学与管理及教育云服务软件等领域拓展业务。
鑫森电子目前是上海市高新技术企业、小巨人企业，具有建筑智能化工程专业承包三级、计算机信息系统集成三级和公共安全防范工程设计施工三级等资质。2012年开始的校园教育设施运维技术服务业务的签约学校已有200余所，运维业务平台初具规模。自设立以来鑫森电子的业务规模及盈利能力稳步增长。
财务数据方面，截至2014年3月31日，鑫森电子经审计的注册资本为2000万元，总资产为6714.5万元，总负债为3549.1万元，净资产为3165.3万元。2010年、2011年、2012年、2013年和2014年一季度的主营收入分别为4046万元、8112万元、12189万元、9647万元和1799万元，同期净利润分别为357万元、550万元、606万元、771万元和106万元。
值得注意的是，GQY视讯2010年收购并增资了鑫森电子，累计投入金额1695万元，最后持股51%。2014年1月28日，GQY视讯又以2743.8万元的价格将鑫森电子51%股权卖给了鑫森电子原控股股东上海佳育。
对于出售鑫森电子51%股权，GQY视讯在彼时公告中称，鑫森电子被并购三年来，双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有可能对公司整体业绩提升造成不利影响。
此次仪电电子收购时的鑫森电子，与GQY视讯出售时相比，资产中增加了上海和盈的全部股权。
公告显示，上海和盈设立于2012年，注册资本100万元。目前主要经营电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、教学设备及仪器、建筑装潢工程施工、公共安全技术防范工程施工等，客户对象为教育系统的学校。
2012年上海和盈实现销售收入306.6万元，净利润36.1万元；2013年销售收入1105.4万元，净利润214.8万元，截至2013年末净资产为350.9万元。2014年1月至3月，已实现销售收入535.4万元，净利润33.2万元。
向大股东转让金桥地块
目前，仪电电子正在致力于将主营业务从传统电子器件制造向系统集成及智能产品应用的方案提供与服务方向转型，已将新型显示、特殊电子和智能安防及其延伸的智能家居及智慧校园等业务确定为公司主营的发展重心，并以收购兼并促进这些新业务平台的构建和加快现有电子制造为主的业务形态的转型发展。
仪电电子昨晚还公告称，控股股东上海仪电电子(集团)有限公司（以下简称“仪电集团”）拟将其管理的SVA注册品牌彩电产品的全国维修和售后服务工作，委托给仪电电子全资子公司上海仪电电子多媒体有限公司管理。委托期内，仪电集团每月支付10万元服务管理费。
另外，仪电电子与仪电集团还有另外一宗关联交易。仪电电子拟将持有的金穗路1398号全部土地与其上的所有相关建筑和配套设施转让给仪电集团。该地块位于上海市浦东新区金桥开发区内，地块面积为82028平方米，土地性质为一类工业用地（M1）。该地块上现有建筑的总面积为54777平方米，并附有35kv变电站等附属配套设施。2013年原租赁使用金穗路1398号土地物业的上海松下等离子显示器有限公司因提前歇业而终止租赁。
上述地块包括土地使用权在内的资产账面净值约为1.8亿元，经过评估后的价值为50020.2万元，这也是仪电电子与仪电集团成交的价格。
昨日，仪电电子上涨6.46%，收于7.42元/股。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
