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家族财富传承:专业管理与税务优化

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毋庸讳言,家族财富传承、专业化管理与税务优化在中国是新兴事物,国内极其缺乏与此相关的知识积累与洞察分析。欧美发达国家的经验值得我们学习与借鉴,本人因此推荐两本以家族财富为主题的最新译著:《家族财富》、《家族财富税收优化:高净值客户投资策略》给对此话题感兴趣的国内读者。

《家族财富》(Family Fortunes: How to Build Family Wealth and Hold Onto It for 100 Years)

《家族财富》这本书旨在探寻家族财富光芒的背后,使其以百年长青的奥秘。欧洲豪门洛希尔家族(Rothschild Family)的财富和事业兴旺超过200年,其经验告诉我们:真正的财富传承不是金钱,而是后代的才华、知识、信仰、经验和修养。事实上,财富一旦冠上“家族”的标志就不再是挥霍享受的代名词,而是一份沉重的“责任”。创造财富之外,更重要的是守住财富。而守住家族的财富,与经营企业是一样的,要考虑可持续发展并处理各方面问题。更多的还有责任,特别是扮演家长角色的领头人。此外,还要考虑家族的人力资本,是不是有足够多的人:必须考虑的接班人培养,实现家族生意的持续和财富的保值等目标。

该书的内容丰富生动,通过一个个具体的案例,把财富传承的各个方面说得透彻实在,很多理念与中国人的传统观念不谋而合。著名投资银行家,被资本市场和财经媒体誉为“中国首富园丁”的德意志银行(Deutsche Bank)亚太区投资银行执行主席蔡洪平专门为《家族财富》作序推荐。在他看来,中国人先读马克思、后读凯恩斯,邦纳的这本书应该成为当今中国富裕阶层要读的第三本书。

本书的作者比尔 邦纳(Bill Bonner)、威尔·邦纳(Will Bonner)是一对父子,其中比尔·邦纳是全球最大的金融实时通讯公司Agora出版社董事长兼CEO,也是拥有来自六个国家超过54万读者的金融通讯《每日结算》的创始人。他还是一位高产的畅销书作者,主要作品包括国际畅销书《财富结算日》、《债务帝国》、《暴民》、《救世主》,以及《纽约时报》(New York Times)畅销书《市场》。作为比尔的长子,威尔 邦纳不仅帮助父亲扩展了Agora的业务,同时也担任家族财富管理公司的高管。

值得一提的是,《家族财富》的译者穆瑞年、林凌、徐长征等人也是在金融机构拥有多年经验的资深从业人士。其中,穆瑞年曾任职于中国银行、法国巴黎银行(BNP Paribas)等多家国内外金融机构,翻译过多本经典书籍。林凌、徐长征也曾在国际著名咨询公司和衍生品交易公司工作,对资产组合、固定收益和投资市场有深入研究与见解。

《家族财富税收优化:高净值客户投资策略》

(Investing Strategies for the High Net Worth Investor: Maximize Returns on Taxable Portfolios)

在家族财富的传承手段中,股票与债券孰优孰劣?考虑税负的影响之后,您的投资组合回报还能战胜通胀吗?怎样的投资组合及税负结构更有可能实现家族财富的跨代传承?全球性金融危机之后,如何应对财富管理面临的挑战?对于上述一系列专业投资问题,《家族财富税收优化:高净值客户投资策略》用翔实的资料揭示了适合高资产净值客户的投资策略。

和《家族财富》的作者相比,《家族财富税收优化》的作者尼尔·J.甘农(Niall J. Gannon)的业界地位更高:他是摩根士丹利美邦国际下属甘农财富管理集团主席,为《福布斯》杂志(Forbes)美国富豪400大家族和高净值投资者提供财富管理建议。由他领衔主导的应税投资者前沿研究成果发表在CFA协会刊物上。2008年,甘农被投资组合管理研究院授予“年度最佳投资组合管理者”。著名的《巴伦周刊》(Barron s)称其为全美最优秀的财务顾问。

本书获得全球著名估值和财务专家、纽约大学斯特恩商学院金融学教授埃斯瓦斯 达莫达兰(Aswath Damodaran)的推荐。

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