文化传媒行业并购风云再起。继湘鄂情、熊猫烟花、中南重工之后，华录百纳也加入并购大军之中。
4月2日晚，华录百纳发布重组预案，公司拟通过发行股份+支付现金的方式收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司(以下简称“蓝色火焰”)100%股份，交易价格为25亿元，较蓝色火焰的净资产账面价值增值约669.23%。此外，公司拟向实际控制人华录集团、苏州谦益、自然人李慧珍非公开发行股份募集8.1亿元配套资金，用于支付现金对价。
蓝色火焰主营业务为品牌内容整合营销、文化内容制作运营及媒介代理，其2013年成功制作电视栏目《最美和声》、电影《快乐大本营之快乐到家》、《爸爸去哪儿》等。财务数据显示，蓝色火焰2012年和2013年营业收入分别为5.45亿元、8.98亿元，净利润分别为6163.27万元、8181.99万元；交易对方承诺，蓝色火焰2014年-2016年实现的净利润分别不低于2亿元、2.5亿元、3.13亿元。
华录百纳表示，本次交易为公司大力进军电影、新媒体等快速发展的业务领域奠定强大资源基础，并形成以电视媒体为核心、电影业务为突破点和战略方向，兼顾新媒体等多种媒体形式的传媒产业链综合布局，全面提升公司竞争力。
理财周报记者获悉，此次收购另外一个亮点是，包括云锋基金、深创投和达晨创投等知名PE和上市公司蓝色光标均扎堆于蓝色火焰。
云锋基金是由包括马云、虞锋、史玉柱、刘永好、沈国军、江南春等成功创业者、企业家和行业领袖共同发起创立的私募基金，主要业务为股权投资、投资管理及投资咨询。目前持有蓝色火焰274.50万股，持股比例为3.05%，此外其还投资了华大基因、金螳螂等公司。
深圳创投持有蓝色火焰450万股，持股比例为5%。达晨创投旗下共有3家公司投资了蓝色火焰，包括达晨盛世、达晨创世和湖南达晨，分别持有157.50万股、157.50万股和130.50万股，持股比例为1.75%、1.75%和1.45%。蓝色光标和全资子公司上海蓝色光标分别持有180万股和90万股，持股比例分别为2%和1%。
4月3日复牌后，华录百纳股价直接封住一字涨停，收于38.49元。
本文来源：理财周报
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王晓易_NE0011
