网易财经4月1日 华侨银行今天宣布,已通过其全资附属公司OCBC Pearl Limited,向永亨银行有限公司(简称“永亨银行”)提出有条件的自愿全面收购要约(简称“要约”),以支持扩展大中华业务
据悉,此要约以每股现金港币125元,或共计港币384.28亿元(约合新加坡元62.34亿元),收购在香港交易所上市的永亨银行的全部已发行股本。
华侨银行称拥有充足的财务资源完成此次并购,计划将通过其现金和现金等价物类自有资金和/或一个委托性贷款计划筹集所需资金。要约方案提出以每股现金港币125元收购永亨银行的股份,该价格较最后一次收市价港币123元溢价约1.6%,较90天平均价(2013年9月16日收市价)溢价67.3%。
此建议收购价约为永亨银行2013年12月31日的综合净账面值的1.77倍。根据永亨银行的网络、客户群和业务实力所反映的内在价值,华侨银行认为此次收购作价合理。
OCBC Pearl已接受永亨银行若干股东做出的接受要约的不可撤回承诺,包括总共持有永亨银行44.79%股份的冯氏家族及BNY International Financing Corporation,以及总共持有永亨银行3.37%股份的其他股东。除了这些不可撤回承诺外,OCBC Pearl已同意收购永亨银行7,704,500股股份。这些股份连同不可撤回承诺的股份占永亨银行已发行股本约50.66%。
华侨银行表示,此要约的正式发出须符合若干先决条件,包括监管审批,因此这项要约仍然只是一种可能。一旦确定正式发出,要约也须满足其他条件,其中包括华侨银行收购及/或获得要约所列明的超过50%永亨银行股份,才得以生效。但华侨银行认为此条件应该会得到满足。