据香港经济日报报道,和黄(00013)分拆旗下屈臣氏上市再传出新消息。除了香港外,伦敦据悉亦会成为上市地,集资额料达50亿至60亿美元(390亿港元至468亿港元)。
据《华尔街日报》引述消息指,屈臣氏最快本周提交申请材料,6月底前上市。如果是次上市顺利,不排除寻求于新加坡第二上市。
不排除新加坡第二上市
该报道亦引述金融数据提供商Dealogic称,如果屈臣氏集资额为60亿美元,该新股发行(Initial Public Offering,简称IPO)将是2012年9月日本航空在东京上市筹资85亿美元以来,全球规模最大的IPO。
至于屈臣氏的估值,券商瑞信早前预计,今年现金经营溢利可达161亿元,估值达2,473亿元,估计和黄将于第三季前分拆,出售约25%股权。去年底,里昂更预计屈臣氏市值可高达3,290亿元。
另有市场人士称,屈臣氏重组后剔走未赚钱的部分,以便待市况挑选集资时机,提升上市估值。
瑞信较早前指出,重组屈臣氏业务的过程中,剔去仍处亏损的高级香水连锁店Marionnaud、还清屈臣氏债务,以及上市时可望持有约百亿港元现金,屈臣氏分拆时的估值看高一线。
长和系主席李嘉诚2月底透露,分拆屈臣氏将于两地上市,其中「香港一定是其中(上市地)之一」。滙丰、高盛及美银美林早前传已获委任负责上市事宜。
和黄自去年10月中公布就屈臣氏进行策略评估,至今已约5个月。随着同系港灯(02638)完成分拆,若然市况配合,市料屈臣氏最快上半年内分拆集资。