据香港经济日报报道,两新股昨挂牌股价潜水,市场未死寂,消息指大型新股仍密锣紧鼓推进中。
屈臣氏最快3月底前递交上市申请,全球最大猪肉食品生产商万洲国际拟3月27日上市聆讯,第二季集资额上看千亿。
集资额次季看千亿
接近交易人士透露,屈臣氏最快3月底前交申请材料,6月底前上市,集资可达90亿至100亿美元(约702亿至780亿港元)。和黄(00013)发言人称有关屈臣氏的策略检讨有待完成,未有回应上市时间。
长和系主席李嘉诚上月底透露分拆屈臣氏将于两地上市,其中香港必定为上市地之一,其余可能上市地点包括伦敦及新加坡等。
瑞信:屈臣氏估值2473亿
另有市场人士称,屈臣氏重组后把未赚钱的部分剔走后,可待市况挑选集资时机,以提升上市估值。他指,和黄业绩表现佳,而分拆屈臣氏消息对估值已起刺激作用,料分拆估值至少逾2,000亿元。
瑞信预计,屈臣氏今年的现金经营溢利可达161亿元,估值达2,473亿元,估计和黄将于第三季前分拆,出售约25%股权。去年12月,里昂更预计屈臣氏市值可高达3,290亿元。
值得一提的是,港交所(00388)上市保荐人新例将于4月1日起生效,此后,只要公司递交上市申请,便须实时在披露易网站上载招股书,增加上市透明度。
另有消息指,前称为双滙的万洲国际,最快于3月27日进行上市聆讯,第二季度集资50亿美元(约390亿港元)。
3新股接力 月内拟集93亿
万洲今年以47亿美元(约366.6亿港元)收购美国猪肉加工商史密斯菲尔德(Smithfield),连同所承担债务后,后者估值高达71亿美元(约553亿港元),为有纪录以来最大宗中国公司收购美国公司的交易。
另外,本月底前将有3新股,合共集资约93亿元(见表),其中哈尔滨银行初定集资约78亿港元,已展开上市前分析员路演。