“打车软件大战”背后的互联网寡头格局

2005年，阿里巴巴COO李琪说，当时与ebay旗下的中国公司易趣处于高度竞争状态的淘宝，是成长最快的公司，而相对来说，没有很强竞争对手的阿里巴巴国际贸易平台，增长就很慢。

郑作时

出租车司机王林（化名）应该算是同行当中的时髦人物，脑子显然也活得很。所以2014年2月15日，作者上了他的出租车后，他的第一句话是:“你有打车软件吗？”

我知道他想的是拿补贴，不过，因为上他的车很勉强，所以有点沉闷地回答他：“我不用那个，太麻烦了。”

我之所以上这个车很勉强，因为王林的这辆车是拼载，车的前座里还有另外一个女乘客。只是因为我与那个乘客路程很近，而且这天路上出租车不多，所以也只能对王林拼载的事实眼开眼闭了。

他的驾驶座两边各有一个手机，分别开着“快的”和“嘀嘀”两种叫车软件。一路上，王林两只手机上的叫车软件就像两个碎嘴的老太太，从头唠叨到尾。如果这个比方是恰当的话，那么“快的”无疑像个诉苦的老太太，几乎一刻不停地在说；而“嘀嘀”更像是个听众，偶尔插一句。在与我们两个乘客不多的聊天当中，王林抱怨说，嘀嘀装错了，根本不来单。

王林的抱怨，并不能反映整个市场情况。因为这是在杭州，阿里巴巴在这个城市的势力，大到外人不可想象的程度。在本地媒体，有朋友抱怨说，关于阿里巴巴的报道其实是政治任务，不用说记者，就连报纸的部门主任，都没有选择的自由。这种经年累月的渲染使得阿里巴巴在杭州市民当中有相当影响，因此使用它的产品的人，自然会多。

据说有司机一个春节干下来，光每趟十多块钱的补贴就挣了一万多元。不过在观察者们看来，2014年春节阿里巴巴和腾讯之间这一场“烧金战”，其实有着更为深远的背景。

这是国内互联网行业从“萌芽初起”、之后变成“群雄逐鹿”，现在进入寡头相争格局的产物。

竞争的背后格局

果不其然，春节刚过，就有消息传出，腾讯与阿里巴巴在网上交易领域的主要竞争对手京东之间，可能会有合作的动向。京东商城一直希望赶在阿里巴巴之前上市，而春节之后局面的变化在于，腾讯有可能在京东上市之前介入这个国内第二大网上交易商的股东结构当中，成为京东的股东。

这应该就是马云为什么说“腾讯偷袭了阿里巴巴的珍珠港”的原因。

在国内互联网诸多经营者当中，马云一直是最有经济头脑的一个。从一开始进入互联网，他就想把互联网做成商人们减少成本的工具。因此阿里巴巴真正开始独立运营之后的第一个项目，就是制作了一个外贸交易平台，这是公众对阿里巴巴的第一个认识，也是阿里巴巴当时有别于都在做内容的互联网公司的核心差别。

从外贸交易平台入手，使得阿里巴巴从起点上不仅有别于国内的互联网公司，也有别于国外的互联网交易平台。不过到2003年，马云意识到，其实像ebay这样做一般交易平台的公司，发展起来也可以做国际贸易，而且当时ebay已经开始全面跨国做平台。因此跨国交易对它来说只是一个自然产物。所以做国际贸易的阿里巴巴，也开始重新回头做一般交易平台，这就是淘宝。

应该说，马云对商业交易及其成本的认识，要远远深于国内其他互联网经营者。这一点在天猫对淘宝的替代过程当中，表现得非常明显。阿里巴巴之所以要做天猫，其实是因为淘宝有一个致命缺陷，那就是这个平台当中网罗的都是非常小的个体经营者，使得淘宝平台上假货盛行。

在众多以互联网方式进入交易的巨头当中，存活下来的京东商城不容小觑。巨头ebay和淘宝虽然在中国市场上进行了殊死对抗，不过究其实质，它们勾画出的电子交易格局却大同小异，都以“C2C”方式，也就是以小卖家对小买家的方式进行交易。互联网公司ebay和淘宝仅以平台维护者的身份管理电子交易市场这一格局。

这一方式对于互联网公司来说，优势在于因为互联网公司不介入交易，所以平台发展很快；其次，它们构成的是一个网上的自由市场，互联网公司在市场里充当的是一个市场管理员的角色，所以无需承担太多责任。

而在这种大格局下，京东商城却主要采取了“B2C”的交易方式，由京东对商品进行采购，而后负责交易，甚至还负责配送。

京东的这种商业模式，缺点就是因为介入交易，发展速度要慢得多。不过，有希望赢下淘宝，至少在市场上站住脚跟的却是京东商城的方式，因为对消费者来说，其可靠性可类比商城，信誉要高得多，这击中了淘宝的要害。

也正是因此，2008年之后，京东商城开始在相当一部分消费者心目当中建立品牌形象之后，我们看到了马云的动作：在淘宝之上，建立对应的天猫商城，试图在消费者当中重树正牌货的形象，而后马云又试图为淘宝加盖另一重优势，这就是他宣布退休之后重新要做的“菜鸟”物流网络。

打车软件之争或是前哨战

京东与腾讯只要一合作，跳脚的就是阿里巴巴。

因为这是来真的，阿里巴巴以前独占的网络交易市场份额，现在很有可能要被重新切割了。这反过来也证明，京东商城与腾讯的合作，是存在高度共赢的可能性的。

从“B2C”的起点出发，京东商城的网上交易虽然起步很慢，不过到现在为止，它在消费者当中已经有了一定的地位，而且从物流、货品的品质，以及对交易纠纷的处理来说，京东商城现在的声誉不错，大有超过淘宝的意思。它的短板在于货品的种类，由于淘宝是开放平台，自由加盟的卖家们所销售的货品种类，要远远比京东丰富。

而京东与淘宝的竞争，如果加上腾讯这一因素。市场可能存在的变化更大，作为互联网的又一巨头，腾讯的产品中，包括了QQ、微信以及若干种人流量非常大的应用，它的特征是用户数量巨大，而且基于多种互联网的应用，腾讯与用户之间的信赖度很高。

腾讯之前也有过进军网上交易的动作，很显然，以马化腾为主导的经营层很明白，互联网诸多应用当中，当下盈利的核心是网上交易，未来的盈利核心则是网上金融。不过，显然是因为网上交易已经有了很多年的发展，筑起了相对较高的门槛，所以腾讯几次进军网上交易，都没有做出很大的起色。对于当下的腾讯来说，自己做平台，不如与京东实现并购和合作更划算。

而从京东的角度看，与腾讯合作，未来有可能给自己带来的是互联网上巨大的流量。同时，借助腾讯优良的产品开发能力，做成一个独立于阿里巴巴支付宝之外的支付工具，也是可能的。

所以京东与腾讯的合作，共赢之处在于腾讯与消费者之间通过多种应用带来的信任，可以给京东带来巨大的流量；而京东在网上交易如果得到增长，同时腾讯的“财付通”如果能成为京东主要的支付工具，则腾讯通向互联网下一个盈利核心——互联网金融的大门就会被打开。

这就是为什么腾讯会对它的支付工具投入巨大资源进行推广的原因。从根本上说，两个巨头在打车软件上的市场竞争，背后其实是在争夺腾讯的财付通和阿里巴巴的支付宝两个支付工具的市场份额。

如果说打车软件大战当中，腾讯与阿里巴巴还不分胜负，那么微信在春节期间的送红包的市场行动，则是微信支付在市场上的一次完胜。

从全局看，这一场让出租车司机赚了不少外快的打车软件之战，虽然已经引起国内全社会的关注，但就腾讯和阿里巴巴之间的竞争来说，可能还只是全面竞争的开始。

互联网应用的市场格局

在国内，互联网应用之所以引人关注，是因为它的市场化程度最高，现代化水平也最高。

从上世纪90年代中期互联网落地中国之后，这个产业中应用的开发种类、公司的发育程度都已接近成熟，多样化的应用带来了互联网在国内的消费者极其广泛。同时，市场的寡头也已呼之欲出。

在一个成熟的市场领域里，一般的构成是，大型、全产品的巨头公司占领着产业的高端；大中型、精于一个领域的专业化公司占据着分众的消费者的顾客；另外还有一大批小型的、创新型的公司在努力地开拓着本领域的新市场。

二十年后，国内互联网已经接近这个格局，被称为“BAT”的百度、阿里巴巴和腾讯，虽然各有倾向，但已经明显形成了自己寡头雏形；而接下来一大批知名公司，各自在门户、视频、音乐、游戏、交易、支付甚至金融等一个或几个领域领先，而同时，新应用也在不断出现，造就着新的企业的公司。

这样的格局看似平常，却是国内很多传统产业几十年的发展都没有达到的良性状态，国内类似的产业格局只有家电领域。从产业的经历而言，互联网和家电产业的差距，在于家电产业已经经历了寡头之间的多轮市场搏杀，形成了稳定的局面；而互联网产业的市场发育程度，是刚刚结束了巨头们从各自擅长的领域里自我生长的过程，开始进入到巨头企业的公司项目趋同化，进而要通过面对面直接竞争，奠定各自市场地位的阶段。所以可以判断的是，类似于打车软件这样的市场大战，我们将来还会看到。

而如果我们把眼光放到互联网应用的网上交易领域来看，马云和阿里巴巴的管理层似乎对腾讯进入这个市场显得过于敏感。从整个中国来说，国内不可能仅有阿里巴巴一个大型互联网交易平台，两个或者三个这样的平台竞争，使得消费者和卖家都有选择，才是正常的情况。这是市场的趋势，不是阿里巴巴一个公司所能阻挡的。

这是有具体实例的。早先，因为我做过阿里巴巴的公司书，所以结识了很多在淘宝上卖东西的小卖家。他们的普遍抱怨是，由于阿里巴巴采取免费策略把易趣彻底击垮，因此在淘宝推出某些管理政策时，小卖家没有其他选择，只好顺从这些政策。

这看起来对阿里巴巴巴很有利，但其实不然，淘宝的很多腐败，就是从小卖家们的“顺从态度”中引发出来的潜规则。

而在阿里巴巴的内部，创业时期的高管们对公司内部的业务也有过评价。2005年我仔细走访过阿里巴巴的所有高管，其中比较开明的COO李琪就说，当时与ebay旗下的中国公司易趣处于高度竞争状态的淘宝，是成长最快的公司，而相对来说，没有很强竞争对手的阿里巴巴国际贸易平台，增长就很慢。

与这种开明的态度形成鲜明对比的，是现在马云气势汹汹地声称“要到企鹅家里的南极去打砸抢”的态度。为什么阿里巴巴现在变得这么脆弱了呢？

最乐观的估计，是因为阿里巴巴现在处于上市的当口吧，这时候网上交易的市场份额如果被证券业重估，马云的财富损失是够大的。

（作者系财经作家）