国家电网公司最新召开的直流工程建设工作会议提出,今年要确保宁东-浙江 800千伏特高压直流工程二季度开工,酒泉-湖南 800千伏特高压直流工程四季度开工,两条新线投资额超500亿元。
国网27日召开的会议还指出,全力加快推进准东-四川 1100千伏、锡盟-泰州 800千伏特高压直流工程前期工作,确保溪浙工程6月投产。
据大智慧通讯社统计,入湘首条特高压直流工程-酒泉至湖南特高压直流线路投资约276亿元,宁东-浙江直流工程投资额约229亿元。另外,准东-四川、锡盟-泰州直流特高压线路初步投资预算,合计也将超500亿元。
一位业内分析师称,从国家能源局2014年工作会议提出建设12条电力外送通道看,今年特高压直流工程建设提速基本定局,特高压交流线路建设提速可期,特高压投资将进入加速通道。
国网旗下公司一位高管今日称,今年特高压新线核准开工可能很快有消息,直流建设已无异议,预计工程建设的提速,将会拉动设备投资的增长。
此外,国网今年确保溪洛渡左岸至浙江金华直流特高压工程6月投运。该工程起于宜宾双龙换流站,止于浙江金华换流站,途经四川、贵州、江西、湖南、浙江5省,线路全长约1680公里,工程总投资238.55亿元,额定输送功率800万千瓦。
国内A股中,特高压建设受益弹性最大的公司为国家电网公司旗下GIS间隔厂商平高电气(600312.SH)。该公司交流工程中的GIS间隔开关设备市场占有率超30%,且2014年新增订单有望超30亿元,同比翻倍增长,占上年营收比重有望超80%。
其次为中国西电(601179.SH)。直流工程中,中国西电生产的换流阀等设备领先,主要竞争对手为许继电气(000400.SZ);交流工程中,中国西电生产的变压器、换流变等设备与特变电工(600089.SH)、天威保变(600550.SH)等三分市场。