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金沙江创投伍伸俊解密中国新能源车投资图谱

2014-02-26 15:32:00 来源: 大智慧财经 举报
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大智慧阿思达克通讯社2月26日讯,得电池者得新能源车产业链天下。国内新能源汽车产业利好政策频出,但2015年国内新能源车实现50万辆销售的目标仍与实际销量有着巨大缺口。占纯电动汽车成本四成左右的锂电池产业链究竟会如何演变,磷酸铁锂与三元材料的锂电池将谁主沉浮?

美国波士顿电池是动力锂电代表性企业之一,也一度是美国增程式电动车Fisker的竞购方,目前已将发展重心全转向国内市场,实现在江苏溧阳的动力锂电池生产线批量生产。借国内大力发展新能源汽车之机,大智慧通讯社对波士顿电池董事长伍伸俊,也是金沙江创投创始人,细听他剖析公司未来的发展规划,及新能源车产业链的投资逻辑。

**发展新能源汽车,需“三军未动,粮草先行”**

1.国内企业需做好哪些准备,去迎接未来新能源汽车的发展?

伍:中国电动汽车发展,需要新的民营企业异军突起,下一个“乔布斯”不在手机行业,应该在汽车行业,如果希望认真的发展电动汽车,不论是特斯拉、菲斯克(Fisker)、还是比亚迪,需要做到“三军未动,粮草先行”,就是要做好动力锂电池。

若没有足够的动力电池,谈论多少辆电动汽车是不合理的,因为建一个新电池厂需要两年时间;另外,目前国内的锂电生产线,大部分仍停留在半自动化生产的水平,需向全自动化方向发展。

2.政策频出,新能源汽车快速发展,未来国内锂电池行业格局将如何变化?

伍:目前消费类电子用锂电池已过剩,生产线无法转向动力锂电,但相信未来五年内,锂电池的产能将会逐步的向动力锂电池转移。波士顿电池做过统计,未来六年内,国内动力锂电需求将是江苏溧阳长产能(300兆瓦)的50-70倍,2014年是市场腾飞的拐点,将是一个大产业爆发的前奏。

3. 铁锂电池与三元材料纷争已久,磷酸铁锂还有多少年前景,动力锂电池未来的趋势?

伍:公司在台湾也投了国内最大的磷酸铁锂材料供应商--台湾立凯,但三元材料肯定是趋势,未来3-5年,高端的、三元体系的动力锂电池,将会呈现供不应求的局面;以前大家比较关心磷酸铁锂(LFP),但因该材料存在局限性,未来可能会逐步的减少,现在以特斯拉汽车为代表的电动汽车,在采用该材料,技术方面已逐步趋于成熟。

但电池这个行业变得比较慢,就像当今铅酸电池仍在大量使用一样,磷酸铁锂电池也会保持一段时间,不过,未来在尖端的、纯电动汽车动力锂电池方面,会以三元体系的材料为主导。

**波士顿电池目前处于满负荷生产状态**

4. 目前波士顿电池在三元体系锂电材料方面的表现如何?

伍:波士顿电池的Swing已经做到了220Kw/kg,去年已中试完成,一年前已试车。

5. 波士顿电池目前的开工率情况如何?

伍:公司在江苏溧阳厂的产能暂时是300兆瓦,全部用在了动力锂电池,当前处于满负荷生产状态,目前对于波士顿电池来说,最关键的是产能,投资人希望江苏溧阳市厂能够进行扩产。

6. 公司今年的动力锂电池订单情况?

伍:公司的生产线目前处于满负荷生产状态,供不应求,对国内主要的电动客车厂商等都有供货,陆续还会给一些大的企业;公司刚刚签了一个1万辆的订单(约10万度电,对于微车每辆车9度电)。目前已经接到不止1万辆电动汽车的订单。

7. 考虑到目前动力锂电池产能不够用,未来是否会考虑在国内收购锂电池企业?

伍:这个问题提的很有意思,至于收购,公司将会“走着看”

(大智慧通讯社向业国内另一位大型动力锂电企业董事长了解并购意向时,该董事长表示,今年较往年相对会好一点,但目前各个地方政策都尚未出台,有订单也多半是在洽谈之中,尚未确定下来。)

**波士顿电池原材料70%-80%已实现国产化**

8. 目前波士顿电池的原材料国产化情况如何?

伍:现在国内除了隔膜材料外,正极、负极、电解液等材料基本都采用国产的,目前波士顿电池的原材料70%-80%都是国产的,关键是电池材料的配方、生产工序的自动化程度。

9. 如何看待当前国内锂电隔膜市场?

伍:目前隔膜行业情况,大家有目共睹,需要拭目以待,如果有好的隔膜公司肯定需要,愿意尝试,但考虑到电池安全性问题,会比较谨慎,相信未来1-2年内,动力锂电池隔膜这块也会逐步国产化。

10. 随着国内新能源汽车的快速发展,未来锂电行业中哪些企业可能会最受益?

伍:目前国产化率很低,随着新能源汽车发展,未来在动力锂电池领域,隔膜企业可能存在一定机会,目前国内已有好几个民营老板在研究高端动力锂隔膜。

比如,常州有一家民企老板,已经准备了3-4年的时间;另外,杉杉股份(600884.SH)旗下的湖南杉杉也在重点开发高端动力锂电隔膜。

**看好低速电动汽车**

11. 如何看待未来国内的低速电动车市场?

伍:非常看好低速电动汽车,能不能做出一款大众化的、价廉物美的、满足老百姓需求的的车也很重要,现在的摩托车、电动车、“狗骑兔子”等,未来都将会转向微型电动汽车。

12. 波士顿电池有没有想过拥有一个自己的品牌?

伍:公司投资了Protean Electric的轮毂电机,SEEO、台湾立凯电能等的电池,以及阿尔特汽车设计公司等,已具备了较完善的产业链,目前已经有一个很好的品牌。

13. 波士顿电池的上市计划?

伍:对于波士顿电池的上市,现在资本市场非常关注,相信公司会很快上市,但具体时间尚不确定。

14. 未来公司的在国内市场会有哪些新的布局?

伍:目前动力锂电池的产能不够用,暂时还没涉足智能穿戴和锂电自行车领域,但在密切关注,锂电自行车这块目前也没有关注,今年公司最大的项目是“煤制气”。

(大智慧通讯社向业内人士了解发现,众泰集团与杭州时空合作开发的众泰·时空E20近期将推向市场,该款车的电池是由波士顿电池供应。据时空电动汽车公司网站公布,该款车最大续航里程266Km ,最高时速80Km/h,将采用租赁的方式。)

**特斯拉国产化对波士顿来说是个机会**

15. 波士顿电池是否会考虑与特斯拉“合伙”?

伍:特斯拉国产化对波士顿电池来说将是一个大机会,未来特斯拉将国产化,若2015年国产化,电池在哪里?个人认为,真正能为特斯拉供应电池的可能有两家,一个是波士顿电池、另一个是三星SDI,三星刚刚宣布在西安投资6亿美金建厂,建厂需两年时间,目前国内具备高产能、自动化设备和高安全性能的动力锂电池企业并不多。

16. 波士顿电池的18650电池与松下的差异?

伍:严格意义上来说,波士顿与松下的18650电池属于相同的生产线,波士顿的电池与松下的各有千秋,在能量密度和安全性方面要胜过松下的,这是客户目前反映上来的数据。

发稿:汪家红/何巨骉 审校:胡怡琳/王招华 

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

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