物产中拓股份有限公司(物产中拓,000906)昨晚发布定增预案,拟以7.35元/股(编注:较停牌前折价21.64%)的底价,向其控股股东浙江省物产集团公司(以下简称“物产集团”)及天弘基金管理有限公司(下称“天弘基金公司”)等5家特定投资者非公开发行1.09亿股,募资总额预计不超过8亿元,将全部用于补充营运资金,股票将于今日复牌。
方案显示,认购的5家特定投资者分别为物产集团、天弘基金公司、四川博宇国际经贸有限公司、长沙合众鑫荣股权投资企业(有限合伙)(以下简称“合众鑫荣”)、长沙合众鑫越股权投资企业(有限合伙)(以下简称“合众鑫越”),认购数量分别为2721.09万股、5194.45万股、2040.82万股、556万股、372万股,对应金额为2亿元、3.82亿元、1.50亿元、4086.6万元、2734.2万元。
显见的是,天弘基金公司为5家参与非公开发行的企业中,认购最多的公司,3.82亿元的认购金额已约占定增募资总额的近一半。公告是天弘基金公司自有资金参与认购,还是旗下专户产品认购。
目前物产中拓的总股本为3.3061亿股,加上此次发行的1.09亿股,发行后总股本为4.3961亿股,由此计算,天弘基金公司持股比例将达到11.81%,成为物产中拓的第二大股东。
值得关注的是,参与定增募资的合众鑫荣、合众鑫越为物产中拓管理层成立的合伙企业,属于关联方企业。且合众鑫荣、合众鑫越两家公司,都于今年2月20日刚刚成立,从事股权投资业务,昨晚公告显示,两家公司都“尚未有实际业务开展,暂无历史财务数据”。
物产中拓称,其目前处于业务转型升级,销售规模快速扩张的时期,欲通过前期铺建销售网点,发展钢贸电子商务和供应链金融业务,以及建设高星物流园,为后续发展奠定良好基础。通过本次非公开发行募集资金用于补充物产中拓营运资金,可有力支撑其业务快速扩张,实现其战略和业务规划。物产中拓为浙江省国资委旗下企业。
业绩预告显示,物产中拓预计2013年全年实现净利润为6700万-7700万元,同比增长236.66%~286.91%。其表示,由于2012年度经营业绩基数较小,因此预计2013年归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
物产中拓于1月28日起停牌,停牌前上涨2.07%,收于9.38元/股。
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