陕西煤业化工集团有限责任公司周四公告称,将于周五(2月14日)通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债市公开发行面值共计30亿元人民币超短期融资券,期限为270天。
公告称,该期债为陕西煤业化工集团有限责任公司年度第一期超短期融资券,无担保,采用固定利率,到期一次性还本付息。公司拟将募集资金全部用于集团母公司归还高成本的银行贷款及其他债务,以节约融资成本,优化债务结构,拓展融资渠道。
公告并称,该期债的主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,该券的信用级别为A-1。
此外,该期债的起息日与缴款日为2月17日,上市流通日2月18日。