精华制药集团股份有限公司(精华制药,002349)昨晚公布非公开发行股票预案,精华制药拟非公开发行6000万股,募资6.954亿元用于补充其流动资金,扩大其生产经营。
具体来看,精华制药拟以11.59元/股(编注:较停牌前折价15.09%)的价格,向自然人昝圣达、精华制药控股股东南通产业控股集团有限公司(以下简称“南通产控”)、精华制药董事长朱春林等另外8位对象发行6000万股A股。其中昝圣达认购4500万股,南通产控认购1000万股,剩余500万股由朱春林等8名自然人分别认购。
值得关注的是,此次非公开发行认购最多的昝圣达,为精华制药第二大股东南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)的实际控制人,曾在2002年9月-2013年9月任精华制药董事。而参与认购的朱春林等8名自然人皆为精华制药的高管人员。
股权方面,非公开发行股票后,精华制药控股股东南通产控持有其股份比例将由41.30%下降至35.62%,昝圣达及其控制的综艺投资合计持有的股份比例为30.00%。昝圣达及综艺投资的持股达30.00%,精华制药称对其存在重大影响,为保证两者在未来可预期的期限内切实消除同业竞争,昝圣达及综艺投资做出避免同业竞争承诺。
精华制药称,此次非公开发行股票募集资金总额为6.954亿元,扣除发行费用后拟用于补充流动资金,以增加公司自有资金,壮大其资本实力,将会满足其生产经营扩大的资金需求和研发、销售支出增长的资金需求。此次非公开发行股票不会导致其控股股东或实际控制人发生变化。精华制药的实际控制人为南通市国资委。
目前,该非公开发行股票方案已获精华制药董事会审议通过。该方案尚需江苏省国资委批准、精华制药股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
精华制药于1月24日起停牌,停牌前上涨3.88%,收于13.65元/股。
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