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现券收益率下行 资金紧平衡仍未抑制配置需求

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中国银行间债市现券收益率周五早盘下行为主。市场人士表示,节后首个交易日尽管资金仍处于紧平衡状态,但利率债尤其是中长端配置需求小幅释放,市场交易情绪尚可。

北京一券商投资经理表示,春节前央行为对冲巨量资金需求压力而进行的天量逆回购均于下周到期,造成资金利率尤其是七天质押式回购上扬。但由于今日仍有部分机构放水纾缓流动性,资金面暂时处于紧平衡的状态。

他表示,“虽然资金比较紧,还是能借到钱的。今天信用债成交额不大,没什么波动;利率债的成交不错,尤其是中长端品种,7年期国债(收益率)下得比较多,5年和10年也有一定下行”。

他并指出,今日汇丰服务业PMI指数基本符合预期,表明经济仍处于弱势调整状态。

汇丰周五公布数据显示,1月中国汇丰服务业PMI为50.7,较上月(50.9)小幅回落。

此前,中国国家统计局公布的数据显示,今年1月制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,比上月回落0.5个百分点。汇丰1月中国制造业PMI终值为49.5,半年来首次跌破50的荣枯线,创6个月新低。上述两份制造业数据显示新年伊始中国经济增长面临放缓压力。

大智慧通讯社统计,下周(2月8-14日)公开市场将有4500亿元逆回购到期。

国信证券日前指出,从历年惯例来看,春节后(大概正月十五)银行体系将面临现金回流,流动性将再度充裕,这足以抵消春节后公开市场到期所形成的被动回笼,目前看2月11日和13日将分别有3300亿和1200亿资金到期,从流通中现金回流规模来看,这4500亿的资金到期较为有限,不会对市场形成干扰,唯一存在的风险在于流通中现金回流时间点和公开市场到期时间点不匹配,造成时间干扰,但是这个干扰不是持续性的。

二级市场上,剩余期限为9.5397年的“13附息国债18”收益率双边报价为4.50%/4.50%,剩余期限为6.6932年的“13附息国债20”收益率双边报价为4.41%/4.37%。

周五银行间资金利率稳中走高。截至12:04,隔夜质押式回购加权平均利率为4.2703%,上日为4.2719%;7天产品为5.4236%,上日为4.9887%。

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