兴发集团拟12亿控股泰盛公司

早报讯 湖北兴发化工集团股份有限公司（兴发集团，600141）1月24日晚间发布资产收购预案，拟通过非公开发行方式收购湖北泰盛化工有限公司（简称“泰盛公司”）51%股权。交易完成后，将合计持有泰盛公司75%股权。

据草案，泰盛公司全部权益价值的评估值为23.90亿元。经交易各方友好协商，泰盛公司51%股权的交易价格为12.1182亿元。

为此，兴发集团拟以12.81元/股（编注：较市价折价2.73%）的价格，向交易对方浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）发行9460万股，用于支付上述对价。本次收购前，兴发集团全资子公司楚磷化工持有泰盛公司24%股权；收购后兴发集团司实际控制泰盛公司75%股权。

值得一提的是，本次发行后，浙江金帆达及其一致行动人所持兴发集团股权比例将达到17.86%，而兴发集团控股股东宜昌兴发持股比例则降至20.06%，两者持股比例已十分接近。基于这一状况，浙江金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆对此又作出了不可撤销的承诺：即在本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权。

公告显示，泰盛公司主要生产草甘膦、甲缩醛、亚磷酸和氯甲烷，主要原材料为黄磷、氯气和甘氨酸等。目前主要从事的主要业务为磷矿石的开采及销售、磷化工产品及其他化工产品的生产及销售、水力发电等，主要产品包括磷矿石、黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠、二甲基亚砜、有机硅等。该公司目前拥有7万吨/年的草甘膦原药生产能力。

财务数据方面，截至2013年12月31日，泰盛公司总资产为10.53亿元，净资产为5.30亿元，2012年度和2013年度分别实现营业收入18.16亿元和22.19亿元，净利润分别为1.68亿元和4.69亿元。

同时，浙江金帆达承诺，泰盛公司2014年、2015年、2016年经审计扣除非经常性损益的净利润分别不低于26589.57万元、27608.25万元及27302.35万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照签署的《盈利预测业绩补偿协议》的规定进行补偿。

兴发集团表示，交易完成后，公司产品序列中将新增草甘膦这一重要的有机磷化工产品，进一步完善公司的产品结构，提升公司产品结构的多元化。同时泰盛公司将成为上市公司的子公司，将与公司的其他产业形成显著的协同效应。

同日兴发集团公告称，2014年拟建设10万吨/年纳米碳酸钙项目一期工程、投资建设20万吨/年有机硅单体项目一期工程。其中，10万吨/年纳米碳酸钙项目一期工程总投资11242万元，项目投产后可实现年平均销售收入10317.4万元，净利润967.56万元；20万吨/年有机硅单体项目一期工程建设概算总投资50745.87万元，投产后预计年可实现销售收入7.32亿元，销售利润4650万元。届时，兴瑞化工公司有机硅单体产能将达到18万吨/年（含已建成投产8万吨/年有机硅单体产能），预计年可实现销售收入12.62亿元，销售利润5983.4万元。

因上述事项，兴发集团2013年12月20日起停牌，停牌前收于12.47元/股。