早报讯 成都天兴仪表股份有限公司（天兴仪表，000710）昨晚披露的重组预案显示，拟以4亿元的价格并购全自动丝网印刷设备制造的龙头企业深圳市网印巨星机电设备有限公司（以下简称“网印巨星”），并募集配套资金。
重组预案显示，天兴仪表拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买郭美姣、周默、魏连速、刘华舫、胡军辉、王确、文玉玲、同丰光华与恒泰九鼎9位股东合法持有的网印巨星合计100%的股权，并向控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司（以下简称“天兴集团”）发行股份募集配套资金。
公告显示，按照收益法，截至2013年9月30日，网印巨星100%股权的评估值为40063.59万元，评估增值36141.61万元，增值率921.51%。
天兴仪表此次购买资产和募集配套资金的发行价格均为8.89元/股（编注：较市价溢价4.59%）。其中，以发行股份方式支付本次收购对价24244.76万元，发行股份数量合计为2727.19万股。同时，天兴仪表拟向天兴仪表控股股东天兴集团发行1499万股，募集配套资金，总额13326.11万元，全部用于本次交易的现金对价支付。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司总股本将增加至19346.19万股。
资料显示，天兴仪表是一家生产汽车仪表、摩托车仪表和车用零部件的企业，而此次收购的网印巨星目前是国内全自动丝网印刷设备制造的龙头企业，产品包括各种类型的自动化丝网印刷设备及其辅助设备，是国内同行业中产品种类较为齐全的企业。
天兴仪表称，并购网印巨星，可快速切入智能化、自动化高端设备制造业。不仅如此，此次交易还有助于提升公司规模和盈利能力。据盈利预测审核报告，网印巨星2013年度、2014年度的净利润预计分别为2684.31万元、3610.52万元，增长比率为34.5%。此次交易完成后，天兴仪表2013年、2014年实现净利润预计为1526.09万元、2754.30万元，增长比率为80.48%。
因上述事项，天兴仪表2013年10月8日起停牌，停牌前收于8.5元/股。
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本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
