最多集资312亿元(港元,下同)的港灯(新上市编号:02638)公开发售较慢热,昨招股首日券商仅录得近3亿孖展。消息指,占发行规模95%的国际配售已获足额认购。
港灯上市的联席保荐人汇丰(00005),以及同系的恒生银行(00011)则推优惠吸客,两行的港灯新股贷款认购息率分别低至1.28厘及0.78厘。
港灯(发售44.269亿个合订单位,每个合订单位招股价介乎5.45至6.3元,集资241.3亿至278.89亿元。每手500个合订单位,入场费3181.75元。
该公司指,集资所得款项净额将用作向电能付款,以偿付收购事项的部分代价。
港灯获国家电网及阿曼政府主权基金成为基础投资者,国家电网认购港灯已发行股份合订单位总数的18%,而阿曼政府主权基金斥3.875亿元认购股份。
该公司将于下周二(21日)截止认购,预期于下周三(22日)定价,并于本月29日挂牌。