本报讯 记者钱进报道 刚刚于1月9日下午进行路演的拟上市公司奥赛康10日凌晨发布公告称,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行。这也是IPO本次重启以来首只新股宣布暂缓发行。
奥赛康发行价高达72.99元,市盈率为67倍,刷新了IPO重启后的发行纪录。
值得关注的是,奥赛康本次发行还触发了老股发售,金额巨大。公司本次拟募集资金7.9亿元,将发行新股1186.25万股,控股股东南京奥赛康一次性实现老股转让4360.35万股,套现金额高达31.8亿元。
老股转让是指发行人首次公开发行新股时,公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为。此次发行,中金将从上市公司赚承销费6311万元,帮老股东减持承销费2亿元,总承销费接近3亿元。
分析人士表示,客观来看,奥赛康大股东独家套现也存在一定特殊性。根据规定,老股公开发售的条件是,股东所持股份的时间超过36个月。但在奥赛康的股东名单中,仅大股东南京奥赛康的持股时间超过此限。
有观点认为,按照证监会此前的口径,此次推出老股转让措施,主要是为了增加新上市公司可流通股数量,缓解单只股票上市时可交易份额偏少的状况,对买方报高价形成约束,进一步促进买、卖双方充分博弈,促进新股合理定价并缓解“超募”问题。有业内人士称,奥赛康的31.8亿元的套现,可能使得上述政策意图付之东流。
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