评级: 跑赢大市→ 跑赢大市
目标价: 17元→ 17元(上日收报14.18元,潜在升幅19.9%)
麦格理指,昆仑能源[-2.26%]4个月内两度有董事长落马,虽然2短期会影响股价,惟不会影响公司营运策略,维持「跑赢大市」评级,目标价维持于17元。
该行表示,昆能的业务策略主要是跟从母公司中石油集团,而过往昆能获注入的资产都以吸引的估值进行,加上获注入陕西至北京输气管道的交易,是经过国家发改委经过1年审查后批准,相信有关资产不大可能被剥离。
该行指,昆仑能源仍然是内地发展天然气政策的主要赢家,并继续是明年首选股份之一。