光大银行12月9日在香港举行H股新闻发布会，向投资者披露H股发行上市情况。按照计划，该行将于12月10日至13日公开招股，并于12月20日上市，此次发行初始发售规模50.8亿股，发行价介于每股3.83至4.27港元，发售所得资金在195亿至217亿港元之间。光大银行本次H股发行或将成为年内最大规模港股IPO。
光大集团、光大银行董事长唐双宁表示，近年来，光大银行为适应不断变化的市场趋势，坚持加大业务转型力度，全力发展资本节约型业务，建立多元化服务平台，着力服务实体经济，正在努力打造中国最具创新能力的商业银行。他为此次光大银行H股发行专门挥毫书写“回报”二字表达心情：“回”表示回家，光大银行通过H股上市回到了发源地香港；“报”表示报答，光大银行将通过再创辉煌、再创佳绩，报答长期支持光大发展事业的各位投资者。
光大银行执行董事、行长郭友表示，光大银行现已成功引入基石投资者19家，主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。这些投资者主要包括：中国海运（集团）总公司，认购金额约60亿港币；香港富豪刘銮雄认购约7.7亿港元，以及美国Prudential、加拿大Sun Life、天津泰达、中国泛海国际、中化国际（控股）、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等国内外知名金融机构及企业。
对于市场关心的资本充足率、再融资需求等问题，光大银行管理层表示，光大银行在香港上市后，核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右，未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充，短期内没有进一步的融资需要。
本次H股发行，光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。据招股书公开披露信息，光大银行本次H股发行获得境内外大型金融机构及企业的基石需求总额大约17.44亿美元，其发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。在总体十分低迷的市场环境下，这一较大规模认购表明市场对其投资价值的高度认可，也使得该次发行或将成为年内最大规模港股IPO和亚洲（不含日本）最大的IPO。
本文来源：金融时报
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王晓易_NE0011
