有机硅行业产量年均增长20%，需求增长仅12%，产能过剩面临洗牌；上海有机所含氟的压电、热电材料进入国际市场
理财周报材料科学实验室研究员 戴建敏 彭雪蕾/撰述
本文为读者呈现的，是高分子材料中有机硅和高性能氟新材料及相关重点公司。
中国已成为有机硅材料的最大消费国。有机硅是功能独特、性能优异的化工新材料。作为大宗原料，除了在纺织、电子、日化、建筑、汽车等传统领域得到广泛应用外，新能源、环保等新领域对有机硅材料的需求也日趋旺盛，共同推动了我国有机硅材料的发展。
同样被列入“十二五”规划重点发展的还有高性能氟。事实上，我国的有机氟化学研究始于上世纪50年代后期，最初为了满足国防建设的需求。随着氟材料的独特优异性能逐渐开发，其应用也从最初的军工领域逐渐扩大到民用、工业领域，成为国民经济中不可缺少的新型高分子合成材料。
有机硅：蓝星星火有机硅单体产量亚洲第一，行业产能过剩面临洗牌
中国有机硅工业经过20年尤其是“十五”期间的自主开发建设，取得了令人瞩目的成就。无论是有机硅单体的生产规模，还是有机硅产品的应用技术，都有了快速的发展。
“相较于前些年，中国有机硅行业整体形势出现好转，这从产能产量及市场需求量上可以看出。”卓创资讯有机硅网分析师赵德福接受理财周报采访时表示，并给出一组数据：2010年产能为153.5万吨，2013为211.5万吨，增幅约为37.79%；2010年产量为85万吨，2013年产量为140万吨，增幅约为64.71%。直观地反映了有机硅单体的发展速度。
有机硅产业链分为原料、单体、中间体、深加工产品及制品等四个环节。“目前国内有机硅生产企业多集中在单体研发上，有机硅生产企业共有15家，包括赫赫有名的道康宁-瓦克张家港有机硅综合生产基地。”上述分析师指出。
有机硅单体在有机硅工业中占重要地位，单体生产水平直接反映了有机硅工业的发展水平。国内本土企业中，单体有机硅研发实力最强的还属：新安集团（600596.SH）和蓝星新材（600299.SH）、东岳集团(HK0189)、宏达新材(002211)、兴发集团（600141），部分企业的产能涉及从金属硅到深加工的全产业链。而在产业链下游领域，处于深加工产品阶段的龙头企业主要是硅宝科技（300019.SZ）和回天胶业（300041.SZ）。
有机硅属于技术密集型行业，虽然国内技术处于不断提升的过程，但与国外先进水平依然存在较大差距。
“从产业链上看，目前国内的有机硅企业基本上可以满足终端行业需求，但是在高端、精细的制造业领域，例如航天航空、军事装备等，国内很少能够达到要求，目前国内厂商中只有星火、新安等少数企业拥有大装置能力。大多数都有赖于国际进口，主要是道康宁和瓦克两大公司。”分析师赵德福指出。
作为国内综合实力最强之一的浙江新安化工集团，创建于1965年，2001年9月上市，目前主营农用化学品、有机硅材料两大产业。
技术是新安占据行业领先位置的根本保障。新安集团拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站，是国家创新型企业、重点高新技术企业和全国知识产权示范创建单位。
新安技术中心下辖精细化工、有机硅、工程研究设计、新领域研究四个专业研究所，一个分析测试中心，并设立科技管理、知识产权、综合管理等配套服务部门。
如果以有机硅单体产量论资排辈，蓝星星火为亚洲最大、世界第三。
蓝星星火是中国化工集团旗下企业，前身为化工部星火化工厂，始建于1968年，是国家重点国防化工和化工新材料生产大型企业。早在上世纪90年代初，蓝星星火就建成了国内最大的万吨有机硅单体生产装置。如今有机硅单体及中间产品已成为主导产品，产品产量始终占中国同类产品的最大份额。
在把握有机硅单体领域的优势后，蓝星开始向中下游高附加值领域进军。
2009年，中国化工集团投资80亿元，引进法国BSI先进生产技术建设的大型项目——年产40万吨有机硅单体及24万吨有机硅下游系列产品项目在星火厂开工建设。分两期建设，共建设两套年产20万吨有机硅单体及12万吨有机硅下游系列产品。到2015年全部建成后，星火厂有机硅单体年产量将达到70万吨，年销售收入达到100亿元。
分析师赵福德在告诉我们国内有机硅产能产量增加的同时，也道出了另外一个事实：有机硅产能过剩。“与平均每年20%产量的提升相比，市场需求量增幅仅有12%，就拿2010年的数据来说，产量85万吨，市场需求量仅55.5万吨。”这在一定程度上表现为产能过剩。
不过，过于忧虑产能过剩大可不必，“ 2011年情况相对严重，经过两年的市场消化，已经有所缓解，处于市场可以接受的范围内，但行业洗牌或许在所难免。”
道康宁与瓦克合作投资设立的生产基地，也较大程度影响着有机硅行业生态。业内人士表示，企业间互相整合，强强联手，或许是对抗竞争的有力措施：一方面要加强自主研发，另一方面更要积极引进国外先进设备，提高单套装置利用率，增加产品的附加值。
“从今年开始，有机硅或许将迎来一场行业洗牌和整合，这从6月份新安股份收购了宏达新材（002211.SZ）旗下有机硅产业可见端倪。据我所知，山西三佳、鲁西化工以及唐山三友都打算提升产能。相信整合之后，未来有机硅行业单套装置利用率将有所提升。”赵福德表示。
行业整合后，我国有机硅发展趋势必然会朝着规模化、高性能、精细化、低成本和高附加值方向发展。
高性能氟：有机氟研究成果颇丰，
三爱富氟利昂市场占有率在70%
近年来，国内有机氟材料研究主要集中特种含氟材料和含氟功能材料、精细氟有机合成材料和含氟生物活性物质三个方面。
特种含氟材料和含氟功能材料的研究成果喜人，先后研制出氟塑料“合金”、含氟压电、热电功能材料、全氟磺酸树脂和离子交换膜，而乙烯和四氟乙烯共聚物的研究也在进行中。
氟塑料“合金”既保持了“塑料王”聚四氟乙烯的耐高温、耐腐蚀、电绝缘性能好等优点，又有硬度高、易加工等新特点，目前已用于制造各种耐强酸、耐强碱、耐强氧化性的管道、阀门或泵的衬里、泵壳和叶轮, 也适合于加工成各种隔膜片、疏水器膜片或密封件，在石油、化工、化肥、农药、染化、冶金、电子及机械工业等部门有广阔的应用前景。
上海有机所先后研制了含氟的压电、热电材料，其中压电驻极体为发展我国的电声材料作出了贡献，国产部分产品已进入国际市场。含氟的热电材料则用于红外照相技术。
传统生产高纯烧碱普遍采用汞法，而汞流失环境污染对人体损害巨大。上世纪70年代, 美国和日本首先研究成功用含氟离子交换膜制造氯碱的新技术，解决了这一问题，引起了氯碱工业的革命。
用离子交换膜电解食盐制造氯碱已列为国家重点攻关项目，上海有机化学研究所在全氟离子交换膜的研制取得一定成果。作为关键材料的全氟磺酸树脂，从单体合成、聚合到聚合物后处理及造粒等都已能正常生产，正逐步转向工业化生产。
此外，全氟磺酸树脂作为强酸催化剂的应用，全氟离子交换膜用于其它电解与分离过程，也很有前途，全氟磺酸膜还可用于铬酸溶液的电解再生和回收工艺等。
精细氟有机合成材料主要包括含氟油脂、含氟表面活性剂和织物防水防油处理剂。
特种润滑油在工业上需求不大，但却不可缺少，而且在不同领域要求不同，导致规格多变。上海有机所先后研制了全氟油、全氟醚油、氟氯油和氟澳油，满足了多种需求。
织物防水防油处理剂的运用可以使织物具备防水、防油性能，而且透气、不易沾污。我国是个纺织品出口大国，织物防水防油处理剂的使用能够提升我国纺织品附价值。
而含氟生物活性物质的研究也有突破。
在氟碳代血液方面，目前已研制出两种“人造血液”。1号氟碳代血液对某些心血管疾病有明显疗效。2号氟碳代血液则可作为心肌保护液。
氟尿咄淀及其衍生物的发现则对肿瘤的治愈带来福音，国内研究的两种氟尿嚓吮抗肿瘤药物, 对治疗肠癌、肝癌、肺癌和乳腺癌等都有很好的疗效。而含氟抗生素药目前也被广泛使用。
另外，含氟农物由于对环境影响相对有机磷农药较低，取代效应明显。氟乐灵除草剂已通过院级技术鉴定，有望进入市场。
国内上市公司中，目前涉足有机氟材料的上市公司不多，三爱富（600636.SH）、巨化股份（600160.SH）、多氟多（002407.SZ）、九九久（002411.SZ）、永太科技（002326.SZ）为其中代表。
三爱富公司发起人是上海市有机氟材料研究所，目前不持有公司股份，但专业优势依旧保持，公司在氟利昂等替代品市场占有率在70%以上。另外在悬浮PTFE细料、PTFE乳液、PVDF产品、氟橡胶等产品均占有一定的市场份额。
巨化股份氟产品的优势在于原料，生产氟产品必须的三大原料是萤石、硫酸和氯仿。公司所在地——浙江萤石储量占全国的1／3，硫酸和氯仿巨化股份均能生产。
巨化股份产品主要氟化工产品集中在前、中端，高附加价值的氟材料、氟精细化学发展滞后，高附加价值的含氯高分子材料和特色氯碱产品系列化的产业格局尚未完全形成。
不过公司现已建立杭州研究开发中心，对氟产品进行深度发展。目前，巨化股份正投资建设50kt/a新型氟制冷剂项目，预计投入资金4.18亿元。
另外，多氟多、九九久在六氟磷酸锂产品均已实现规模化生产。六氟磷酸锂是锂电池电解液的主要组成物质。
目前多氟多2000吨六氟磷酸锂项目一期1000吨已投产，目前公司的六氟磷酸锂产能为1200吨，成为国内唯一一家千吨级晶体六氟磷酸锂的生产企业。而九九久公司目前扩建的1300吨项目也处于安装阶段。
而国内含氟医药龙头为永太科技，公司在氟精细化学品具备一定优势，目前正向下游原料药及制剂产业链延伸。
多氟多证券部人士也表示，公司正在研发含氟医药中间体，准备进军含氟医药领域。
本文来源：理财周报
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