停牌三个月的雅致集成房屋股份有限公司（雅致股份，002314）昨晚公告称，拟通过向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称，“南山集团”）定向增发股份，收购南山集团及其全资子公司持有的42.01亿元的3个房地产公司。其股票今日复牌。
重组预案显示，雅致股份拟向南山集团发行约4.68亿股，即7.42元/股（编注：较停牌前折价3.5%），用于收购南山集团所持有深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称，“南山地产”）100%股权。
此外，向南山集团全资子公司上海南山房地产开发有限公司（以下简称，“上海南山”）发行约9772.06万股，发行价同样为7.42元/股，用于收购上海南山所持有上海新南山房地产开发有限公司（以下简称，“上海新南山”）80%股权和南通南山房地产开发有限公司（以下简称，“南通南山”）100%股权。
上述收购涉及总金额达到42.01亿元，预估增值率为69.97%。雅致股份称，完成后原有的集成房屋的生产、销售和租赁业务，与船舶舱室配套的复合板等主营业务仍将保留，同时新增房地产开发业务。此次注入上市公司的房地产项目分布在珠江三角洲、长江三角洲和部分一线城市。
显见的是，此次雅致股份拟收购的三个房地产公司都有着较高的资产负债率。截至2013年7月31日，南山地产资产负债率为63.74%，上海新南山资产负债率为77.7%，南通南山资产负债率为84.08%。此外，2013年1-7月，南山地产的净利润为5327.4万元，上海新南山的净利润为亏损691.24万元，南通南山亏损413.84万元。2012年，南山地产实现净利润2.09亿元，上海新南山亏损169.34万元，南通南山亏损32.15万元。
雅致股份同时在方案中设计了配套融资。雅致股份拟以不低于7.42元/股的价格向不超过10名其他特定投资者定向增发1.89亿股，募资14亿元。
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本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
