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股票基金否极泰来富国天合业绩领涨

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“请不要忘记,总有一个地方有牛市的存在!”债券天王比尔·格罗斯的这句经典名言同样适合下半年的股市。

下半年以来,债券市场一直缺乏明确的赚钱机会,但股票市场却表现十分出色,股票基金几乎全线上涨。

据天相数据统计,截至10月24日,今年下半年以来390只主动管理的股票基金加权平均收益10.12%,其中富国天合以36.36%的收益排名第一。这也是近三年来股票基金整体上最为辉煌的一段时期。不过,由于经济转型期不同行业的业绩分化,今年股票基金表现的分化同样显著。

特别是在三季度,宏观经济显著回暖,企业利润增速见底回升,上证指数上涨9.88%,结构性牛市特征显著,信息服务、商贸、餐饮旅游等行业涨幅巨大,强周期类金属与非金属、采掘,以及金融、地产类行业微幅上涨。

最新披露的基金三季报显示,基金持仓的结构分化同样显著。其中,基金加仓幅度最高的三个行业分别是制造业、信息设备与信息技术服务业,以及文化体育和娱乐业;相反,房地产、建筑业则成为基金减仓的重灾区。

富国天合如何在行业显著分化的背景下,取得如此业绩?富国天合基金经理尚鹏岳表示,在今年的投资组合中,将四成以上的资产配置于景气和行业有新空间的股票上;两到三成的资产配置在纯消费品上;其余的资产分为两部分,一部分用于流动性管理,另一部分用于纯周期品种加波段操作。

“这种组合结构取得了显著效果,今年的不少重仓股都出现了超过50%的涨幅;而持有的消费板块则显著降低了业绩的波动性。”尚鹏岳表示。

对于当前的市场,尚鹏岳认为,A股整体估值处于低位,结构性分化严重,部分股票的估值对未来企业的经营充满了乐观的估计,水落石出的时候可能会令投资者失望;投资者需要在分享企业持续稳健增长的基础上,谨慎选择投资标的。

“四季度随着政府改革政策逐步推出和落实,新的经济增长驱动因素将会进一步强化。在经济升级和转型中,具有核心竞争力和产业整合能力的企业占得先机,同时创新驱动以及直面产业格局变化积极变革的优秀企业迎来新的增长点。”尚鹏岳如此评价。

录入编辑:李琪

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