因“重大事项”停牌2个多月的华邦颖泰股份有限公司（华邦颖泰，002004）昨晚公告称，拟以发行股份及支付现金的方式分别购买山东福尔股份有限公司（以下简称“福尔股份”）、山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）两家公司100%的股权。
公告显示，华邦颖泰还拟向控股股东重庆汇邦旅业有限公司（以下简称“汇邦旅业”）定增募资不超过3.99亿元，用于购买标的资产以及满足标的资产项目建设需要。
根据签署的相关协议，福尔股份100%股权、凯盛新材100%股权交易价格分别为8.5亿元和4.8亿元，其中现金支付金额分别为1.27亿元以及6776.83万元，差额以发行股份方式进行支付。
由此，按华邦颖泰本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为16.12元/股计算，较停牌前收盘价17.7元/股折价8.9%，扣除现金支付部分，华邦颖泰需向于俊田等十名福尔股份股东发行股份4485万股，向王加荣等二十名凯盛新材股东发行股份2557万股；向汇邦旅业发行股份2475万股。
此外，由于华邦颖泰控股股东汇邦旅业持有标的资产福尔股份12.50%的股份，本次交易构成关联交易。可查的资料显示，华邦颖泰实际控制人为现年53岁的张松山。
华邦颖泰在2011年完成对北京颖泰嘉和科技股份有限公司的吸收合并后，在传统医药原料药及制剂业务之外，新增农药业务板块，其目标是成为大型精细化工企业。
华邦颖泰在昨晚公告中称，通过本次收购将进一步整合农化行业的上下游资源，将有效丰富现有产品线，涉足高分子新型材料领域，并利用自身的资金实力和技术优势，加大对聚醚酮等具有国际同步领先水平的新型高分子材料的研发和生产投入，奠定未来发展和业绩增长基础。
福尔股份主营业务为精细化工中间体的研发、生产和销售。截至今年上半年的总资产为8.67亿元，2013年1-6月以及2012年净利润分别为2978.26万元和7089.33万元；凯盛新材主营业务为精细化工中间产品以及新型高分子材料的研发、生产和销售，2013年6月30日资产评估报告资产基础法下的净资产评估值为2.08亿元。
根据评估，福尔股份2013年、2014年、2015年、2016年预测净利润数分别为7049万元、7717万元、8447万元、8483万元；凯盛新材2013年、2014年、2015年、2016年预测净利润数分别为3696万元、4391万元、5515万元、5803万元。如福尔股份、凯盛新材在利润补偿期间净利润未能达到净利润预测数，承诺方将对华邦颖泰进行补偿。
华邦颖泰于2013年8月9日起停牌，停牌前收于17.7元/股。华邦颖泰于今日复牌。
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本文来源：东方早报
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