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星辉车模溢价近14倍并购网游天拓科技

2013-10-18 07:33:00 来源: 东方早报 举报
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停牌近2个月的广东星辉车模股份有限公司(星辉车模,300043)昨晚公布重组预案,拟以溢价近14倍的价格即8.12亿元购买网络游戏公司广东天拓资讯科技有限公司(下称“天拓科技”)100%股权。星辉车模将于今日复牌,

此次天拓科技100%股权的预估值约为8.15亿元,确定交易价格为8.12亿元。天拓科技未经审计的净资产约为5510万元,预估增值率约为1379%。

星辉车模拟向天拓科技全体股东支付现金对价4.11亿元,该部分现金对价拟通过募集配套资金和自有资金解决。其中,星辉车模拟以11.42元/股(编注:较停牌前折价8.86%)向不超过10名其他特定投资者发行2370.11万股,以募集配套资金不超过2.71亿元用于支付部分现金对价。此外,星辉车模拟以12.69元/股(编注:较停牌前溢价1.28%)向黄挺等3个股东发行股份3159.24万股以支付对价4.01亿元。

此次交易后,星辉车模控股股东及实际控制人仍为陈雁升、陈冬琼夫妇,持股比例下降至49.63%。此外,黄挺等3个股东承诺净利润若低于承诺净利润数,则支付补偿。

资料显示,天拓科技主营业务为网络游戏的研发与运营及互联网广告的推广与服务。该公司从2010年开始进入游戏研发领域,着重推行互动娱乐精品游戏;并于2012年开始进入腾讯开放平台,推出自主研发的以武侠背景为题材的角色扮演类自动回合制游戏《倚天》。截至2013年9月,天拓科技自主研发的网页游戏《倚天》、《山海传说》、《群侠射雕》等累计充值金额超5亿元。此外,天拓科技逐步将游戏产品开发领域拓展到移动游戏领域。

而星辉车模主要从事互联网游戏的研发与运营及互联网广告的推广与服务。星辉车模称,此次交易有助于其强化网络游戏板块,通过线上线下结合将构建起玩具和游戏两大产业紧密的社交化互动娱乐关系。把握“玩具+游戏”互动娱乐模式的产业协同价值,使其整体业务结构更为多元化。此外,天拓科技将显著增加星辉车模盈利。

星辉车模昨晚同时公布三季报。前三季度,星辉车模营业收入为16.46亿元,同比增长134.55%;第三季度,星辉车模营业收入为6.07亿元,同比增长31.75%;净利为4389.7万元,同比增长15.96%。

星辉车模8月19日起停牌,停牌前下跌4.28%,收于12.53元/股。

录入编辑:李琪

netease 本文来源:东方早报 责任编辑:王晓易_NE0011
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