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财经人物百科:沈南鹏

2013-10-10 17:42:23 来源: 网易财经 网易号 举报
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人物信息

籍贯:上海市

毕业院校:上海二中—上海交通大学——耶鲁大学

妻子:雍景欣(上海二中87届毕业生。.曾担任摩根- 斯坦利副总裁)

子女:两个女儿

2011年荣获“第一财经金融价值榜”年度PE/VC殊荣。

2013年5月9日美国《福布斯》杂志推出 “2013年全球最佳创投人排行”榜单(The Midas List)。沈南鹏从去年的第24名上升至第15名,这也是中国投资人第一次进入该榜单前20名。

个人履历

数学天才

早年曾是数学竞赛中的佼佼者,一直被认为是数学天才。高中毕业以后,进入上海交通大学学习,在校期间曾担任学生会主席。1989获得上海交通大学的学士学位。

积累经验

本科毕业以后,到美国进行深造,先后在哥伦比亚大学数学系、耶鲁大学学习MBA,并在耶鲁取得硕士学位。在创建携程旅行网之前, 沈南鹏在纽约和香港的投资银行业工作了八年多。在1996年前,沈先生在美国汉华银行、雷曼兄弟证券和花旗银行的投资银行部门工作。

1996年至1999年,沈南鹏任德意志银行的董事兼中国资本市场主管。

联合创业

携程网及如家酒店创始人

1999年沈南鹏担任携程旅行网的创始人及董事,并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。携程旅行网(Nasdaq: CTRP)是中国最大的旅行服务公司,2003年底在纳斯达克上市。他也是如家连锁酒店(Nasdaq: HMIN)的创始人及联席董事长,如家连锁酒店是中国经济型连锁酒店的龙头企业,2006年成功登陆纳斯达克。他也是中国最大的户外媒体企业分众传媒(Nasdaq: FMCN)、中国最大的房地产服务公司易居中国(NYSE: EJ)及中国房地产信息集团(Nasdaq: CRIC)的投资者及董事。

风险投资

沈南鹏被《投资与合作》杂志评为2006,2007和2008年度风险投资家,被《英才》杂志评为2006年年度聚人气投资家,被清科公司评为2006和2008年度十大风险投资家,被《福布斯》杂志和《环球企业家》杂志分别评为中国2007和2008年度最佳风险投资家。 他被《当代经理人》杂志评为2006年最具领导力的50位CEO,被《中华工商时报》评为2006年中国民营经济十大人物。他也曾被《Asian Venture Journal》杂志评为2004年“亚洲年度企业家”。2010年获选《南方人物周刊》中国魅力50人——点金之魅。2011年12月5日,上海——《福布斯》中文版第六次发布“中国最佳创投人”榜单。红杉资本中国基金的创始及执行合伙人沈南鹏、赛富基金主管合伙人阎焱、永宣投资总裁冯涛夺得前三甲的宝座。这也是沈南鹏连续第二年登上榜首。

在金融危机的新环境下,2009年沈南鹏领导的红杉依然延续了以往看多“中国”的投资策略,在科技和传统领域都投资了众多具有高速增长潜力的公司,同时旗下三家已投资企业分别在纽交所,香港主板和国内A股成功上市,实现了全面开花的傲人成绩;他也是新浪和易居中国合并资产,完成中国房地产信息集团成立短短148天后在纳斯达克成功上市的幕后推手。12月,厚度哈领衔的投资基金帮助曹国伟为首的管理层完成了中国第一门户新浪网的控股收购。

沈南鹏现在为红杉资本中国合伙人、中国企业家论坛理事,上海浙江商会常务副会长和上海青企协会副会长。

社会评价

沈南鹏为红杉(Sequoia)中国基金的创始及执行合伙人,红杉美国(Sequoia)是全球最成功的风险投资基金之一,旗下投资企业包括思科、苹果电脑、甲骨文、雅虎、Google等著名企业。红杉(Sequoia)中国基金第一期为两亿美元,投资于中国高增长企业。

沈南鹏是携程旅行网的联合创始人及董事,并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。他也是如家连锁酒店的联合创始人及联席董事长,如家连锁酒店是中国经济型连锁酒店的龙头企业。由于沈先生在创建携程旅行网和如家连锁酒店中的突出表现,他被《Asian Venture Journal杂志》评为2004年“亚洲年度企业家”。他也是中国最大的户外媒体企业分众传媒的董事。在创建携程旅行网之前,沈先生在纽约和深圳的投资银行业工作了八年多。从1996年至1999年,沈先生任德意志银行的董事兼中国资本市场主管。沈先生现任中国企业家论坛理事,全球年青总裁协会会员及上海市青联委员。沈先生1992获得耶鲁大学的硕士学位。

如果说沈南鹏在投资银行界是年轻的资深人员,那么转到互联网行业来以后,沈南鹏发现自己已经相对老了,在他看来,现在互联网行业中很多人还是孩子。以前在投资银行如果什么事没做好,他会想自己还年轻,以后还有机会,两年以后会做得好一点。但以32岁的年龄涉足互联网,真的找不出几个年龄更大的了,沈南鹏知道自己不能犯任何错误了。 职业的改变给沈南鹏带来的是巨大的变化。携程成立四年之后,如愿在纳斯达克登陆,并一直被投资者的热烈追捧,从刚上市时的10美元上扬至30多美元。看着自己创办的公司在资本市场能有如此的表现,对于有着多年投资银行工作经验的沈南鹏,无疑是最大的满足。而其个人财富也迅速攀升,做“下里巴人”4年时间所积累的财富可能是“阳春白雪”40年都无法攀及。

沈南鹏1992年毕业于耶鲁大学MBA,先后在三家世界上响当当的投资银行做了8年。现在圈内互联网公司中很少有人是从头到尾做过一家公司上市的,而沈南鹏这方面的经验是无庸质疑的,他参与了8、9家中国企业在海外的上市。其中有3、4家因为种种原因没有做成,5、6家上市成功,项目融资也参与了很多。这些经验对互联网公司来说是一笔宝贵的财富,也正是这样的经历使沈南鹏认识和看好了互联网,最终,决定投身于互联网,实现个人价值更快的增值。

独具慧眼

沈南鹏1989年来到美国,本来是学数学的,但觉得自己不适合研究性的行业,便去报考了耶鲁大学的MBA,因为学MBA和数学有点关系,还可以把以前的知识用起来,如果去当医生或律师,就一点关系都没有了,就这样沈南鹏选择了MBA。在80年代初,90年代末的时候,中国人念商学院的很少,而且当时念MBA不像现在很多大学都有专门研究互联网市场、网络经济的课程。通常MBA毕业以后,只有两种选择,第一是投资银行,第二是咨询公司。

现在MBA很热,我们很难想象当年耶鲁的MBA找工作会有多困难。事实上,是MBA毕业的中国人找工作很困难,因为美国人认为让中国人在美国做投资,几乎没有任何优势,谁也没有想到有一天会回中国做投资银行,帮助中国企业上市 ,更没有想到会回到中国做互联网。与美国人同时竞争同一份工作时,是看学习成绩吗? 说实在的成绩都差不多。关键是看你对商务的理解。沈南鹏说:当年我进商学院时,从来没有念过《华尔街日报》,这对一般的美国人来说是不可想象的。美国人从小就在资本市场里长大,可能15、16岁就炒过股票,20岁就自己开过公司。而中国留学生大多是从小学念到大学,毕业又来到美国念书。如果说有什么商务经验,最多也就是在大学时搞个酒吧,仅此而已,几乎没有任何市场经验,所以要说服美国人聘用你真的很费力。

银行弄潮儿

最后也许因为沈南鹏的数学背景,亦或是因为毕业于名牌学校,亦或是运气好,最后沈南鹏在同学中算最幸运的,进了花旗银行。与几个同学相比,这可能算是最好的一份工作。

回祖国淘金

到了1994年时,情况大变,中国热开始了,大量的投资银行进入中国,帮中国企业在海外上市、融资。以前是中国人在美国找工作很困难,这时变成所有的人都来找中国人才。人们讲祖国强大了,海外的游子也会直起腰来,这话真是不假,沈南鹏深有感触。在上海长大、耶鲁MBA毕业,又有投资银行两三年工作经验,此时的沈南鹏变成了无价之宝。1994年,很多留学生回国,沈南鹏是其中之一,此时他以香港作为基点,代表美国第三大证券公司雷曼兄弟公司,负责在中国的项目。

大批留学生的回国就像大批留学生出国一样,很多人出国时都抱着一个幻想,美国遍地是金子。同样,此时的回国,也一样因为美国人知道中国到处都是金子。

德意志银行

1996年沈南鹏被挖到了德意志银行,他进入了得心应手的阶段,负责整个中国的资本市场。不到一年,德意志银行作为牵头银行为中国在欧洲发行五亿马克的债券,发行完以后,在法兰克福有一个酒会,宣布中华人民共和国五亿马克债券发行完成,然后奏国歌,沈南鹏说当时的自豪感在胸膛澎湃,有点象奥运会上拿了金牌的运动员站在领奖台上的心情。

还有一件事沈南鹏很引以为骄傲,因为他个人的价值得到了充分的体现。上海格言外高桥有家秘鲁公司叫外高桥保税区发展有限公司,公司有个外高桥大厦已经抵押给银行,再想融资就很困难。沈南鹏告诉他们以你们现在的信用是可以直接贷款的,而不必把楼抵押出去,建议他们作结构性融资。这对他们来讲是很不可思议的,本来楼只能融五千万美元,但最后在沈南鹏的帮助下,这家公司融了一个亿的资金。

作投资银行是个很刺激的工作,沈南鹏说从毕业以后到去年年底离开整个银行界,没有一天是七点钟以前能够回家的。这个工作是非常有挑战性的,无论市场怎样,总要想方设法为顾客创造价值。而且市场的机会是瞬息万变的,比如一个项目在两个月以内,必须做成,做不成,以后就不会再有这样的机会了,有时甚至是今天晚上必须做成,做不成这个机会就会溜走了。可以想见这样的工作强度有多大,对人的要求极高,既要一丝不苟,又要快速、准确。

选择互联网

投资银行很刺激,但有一个致命的问题,永远是中间商,不是实业的主体。高速增长的经济是每年200%~300%的速度增长的,而投资银行作成一笔生意,只能提取2%-3%的费用,要想真正发展自己,就要作经济的实体。1998年年底,沈南鹏用自己的资金投资了一家反黑客软件公司。当时互联网还不象今天这么热,但由于沈南鹏做投资银行的接触面较广,而且在加州有很多大学的同学,所以每次去都被灌输互联网的思想,看到美国互联网发展如此火爆,沈南鹏决定投资互联网。

创立携程网

选择切入点非常重要,沈南鹏觉得电子商务在中国有机会,1999年5月携程网建立了,创建了相当长的一段时间内,都由CEO安吉来负责运营,沈南鹏只是在董事会的角度来把握宏观的框架。

沈南鹏越来越感觉互联网公司的高速增长需要自己倾心倾力,公司除了需要有人日常管理,还需要宏观的策略、政府关系,媒体关系,这些都是他的优势,所以1999年年底沈南鹏正式离开了投资界,专心携程网的工作。

携程1999年5月成立、10月正式开通。成立之后的相当长一段时间内,一直是季琦负责运营,沈南鹏只是作为公司董事把握宏观框架。但此后携程发展的速度已经牵扯了他很多精力,加上从事多年投资,沈南鹏也确实希望补充自己在日常运作方面的经验,于是,1999年年底,沈南鹏正式离开投资界、专注于携程。

进入互联网界时,沈南鹏已经32岁了。32岁对投资界来说还是一个允许犯错误的年龄,但在互联网领域内,当沈南鹏看到穿着雅皮、不拘小节的年轻人,更明确地意识到,自己彻底离开投资银行、自创公司是一个不允许有一丝一毫差池的选择。

尽管在做投资人的时候,沈南鹏看了很多商业计划书。但他并不认为计划书是争取融资的最重要环节:“一、两个月以后,能不能按照以前的时间表完成商业计划书里的东西,不是一件容易的事。”

携程融资过程中的一个插曲是,直到即将敲定投资的最后一个星期,其中一家风险投资的负责人还是没有时间仔细阅读携程的商业计划书,当沈南鹏向他征询结果时,他要走了携程从5月到9月的财务报表。第二天早上,携程收到了这位投资人追加投资的决定——“所以,最漂亮的计划书没有用,关键是把计划书变成赚来的钱。”

互联网公司需要市场、营运、融资、财务管理等知识,沈南鹏认为,MBA的训练正是为互联网公司度身订作的。互联网公司需要好的商业模式,公司如何运营,市场如何去做,融资如何去做,这套东西正是MBA两年训练的关健所在。沈南鹏有跨国公司的经验,有MBA的训练,有融资上市的经验,在互联网公司,这些才能和经验都能够真正用起来,个人价值此时的增值会最高。

没法想象在Nasdaq上市的中国互联网企业会有三五十家公司,但沈南鹏相信携程网会是脱颖而出的一家公司,但公司是否能做好,沈南鹏觉得他的在与不在有很大的区别。沈南鹏同时是四家公司的董事,关键是在这个时间段,他在哪里做最好,个人的增值机会最大,时间如何得以最有利的运用,答案无疑是互联网公司。

办电子商务

美国电子商务第一大赢家是股票,第二大是旅游,美国目前旅游网公司上市的有七、八家,不难想象,中国以后有2~3家旅游网上市是极有可能的。

现阶段国内的互联网确实被炒得太热,也许没有特别扎实的商业模型的公司也会取得融资,但作为经营者和投资者,要想清楚自己的经营模型能否成功,不是今天有多少投资者投了多少钱,而是最终你的公司能否赢利。而且,公司能否赢利不是上市就能解决的,上市不是结果而是刚刚开始。沈南鹏看准了旅游行业的电子商务能够赢利,中国旅游业将来会越来越大,而且结算和物流比较容易,这在中国非常有意义。目前中国旅游业中间人太多,旅行社不是旅游产品最终生产商,航空公司和酒店才是旅游产品最终生产商。消除非有效性是整个互联网经济的核心,旅游业的电子商务恰恰能够消除旅游业的非有效性。

有人说携程网网站版面设计太简单了,没错,因为携程网关健让顾客订票、订房,实现简单自助旅游。实现电子商务是携程网的核心,使营业额快速增长,沈南鹏的期望就是这样实际。

另类创新

“所谓创新企业不见得在产品有一个革命性的、突破性的技术,往往更成功的企业是把技术能够在市场上得到更好的应用。”

在2010陆家嘴论坛上,红杉资本中国基金创始人沈南鹏对“创新”做了“创新式”的解读。

沈南鹏从自身VC投资、PE投资的经历总结,认为,与既往的纯技术创新不同,在中国,应该倡导将创造性的、革命性的技术与中国本土市场更好地结合起来,实现更好应用的公司。这些公司既可能会在消费等传统行业内出现,也可能在互联网等新兴行业出现。关键在于要在技术和中国的用户需求之间找到非常好的结合点,让技术在市场上得到最大的利用。

沈南鹏还表示,他非常看好中国医疗健康行业和新能源行业。医疗健康行业将得益于医改的推进,广大的二三线城市和农村市场将是最大的机会。新能源行业中,太阳能等技术在中国已经得到很好的应用,清洁技术方面也面临巨大的增长空间,政策的支持将使这些产业度过最艰苦的发展期。沈南鹏表示对这类创新行业和产业转型越来越有信心。

王培培 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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