停牌近一月的青岛海尔股份有限公司（青岛海尔，600690）9月30日晚间发布公告称，已与全球著名私募股权机构KKR签署战略投资与合作协议，KKR旗下KKR中国成长基金（下称“KKR基金”）的全资子公司KKR（卢森堡）拟以33.82亿元现金认购青岛海尔发行的10%股份成为其战略股东。
据悉，此次定增募资的发行价为11.29元/股（较停牌前折价15.24%），拟定增股票数量近3亿股，募资总额33.82亿元。（若在发行日前青岛海尔已经通过和公告的股权激励计划发生行权，则此次非公开发行的股票数量、募集资金总额将进行相应调整至不超过3.05亿股、不超过34.47亿元）。此外，此次募资总额将全部用于补充青岛海尔的流动资金，将使其资产负债率从2013年6月30日的68.81%下降为64.77%，且此次定增募资不会导致青岛海尔控制权发生变化。
青岛海尔公告中称，未来双方将在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作，挖掘与提升青岛海尔的潜在价值。
青岛海尔董事长梁海山谈到此次双方合作时表示：“2012年底青岛海尔进入网络化战略阶段，此次KKR成为长期战略合作伙伴是在资本层面落实网络化战略的重要举措，公司将通过股权合作，引入全球一流的战略投资者资源，推进公司向互联网时代平台型企业转型。相信，KKR广泛的全球资源、产业投资运营经验和出色的本土化团队，将有助于青岛海尔强化其在全球白色家电市场的领先地位，加速成为全球家电行业的引领者。”
资料显示，KKR成立于1976年，是私募股权投资行业的奠基者。截至今年，KKR已完成了涉及25个行业、总交易额超过4700亿美元的投资，实现年化投资回报率达26%。截至2013年6月30日，KKR集团管理资产额达835亿美元。KKR基金为一家于2010年注册于开曼群岛的有限合伙企业，由KKR集团发起和管理，其主要从事投资及投资管理业务。而KKR（卢森堡）是KKR基金的全资子公司，专为此次战略投资而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司。
交易完成后KKR将向青岛海尔董事会提名一名董事候选人。青岛海尔称，通过引入KKR集团作为战略投资者，将在董事会层面引入投资者视角，从而优化完善青岛海尔的治理结构。而此次非公开发行，还需中国商务部和证监会的批准。
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本文来源：东方早报
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