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双汇购史密斯菲尔德再遭阻击

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  大股东对冲基金Starboard拟投反对票,称收到了更高的报价意向

在美国海外投资委员会(CFIUS)结束最后审查前夕,双汇国际收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods Inc.,SFD.NYSE)的交易再遇波折。

当地时间9月3日,史密斯菲尔德大股东、对冲基金Starboard Value LP(下称“Starboard”)在致股东信中称,有潜在买家表达了收购史密斯菲尔德的兴趣,已经收到“不具约束力的书面意向”,他们愿意出更高的收购价格。Starboard称,计划在9月24日召开的股东特别会议对双汇国际的收购投反对票。

Starboard持有史密斯菲尔德约5.7%股权。

双汇国际昨日未就此事置评。双汇国际是中国最大的肉类上市公司双汇发展(000895)的控股股东。

今年5月底,双汇国际宣布欲以47亿美元收购史密斯菲尔德,交易预计下半年完成。今年7月下旬,美国海外投资委员会决定对上述交易展开为期45天的第二轮审查,这项审查结果预计在9月6日前后公布。该交易一旦完成,将成为中国企业对美国企业的最大收购案。

意在推迟股东大会

Starboard在致股东信中称,潜在收购者提出的收购价远高于双汇国际与史密斯菲尔德达成的收购价,双汇国际今年5月提出的收购报价为每股34美元,比前一交易日溢价31%。

这已经不是Starboard第一次提出反对双汇国际的收购计划。

今年6月,Starboard已经致信史密斯菲尔德公司,希望其进行资产分拆,而不是推进原定被双汇国际收购的计划。Starboard认为,如果将业务分拆为美国猪肉加工、生猪养殖以及鲜肉和包装肉的国际销售三个部分,再行出售,史密斯菲尔德将具备更高价值。

史密斯菲尔德定于9月24日召开股东特别会议。Starboard在3日的信件中称,计划对双汇国际的收购投反对票,并将尝试让史密斯菲尔德推迟股东特别会议。因为一旦股东特别会议通过了该交易,史密斯菲尔德就不能再寻找其他并购方案。

根据双汇国际并购提案的条款,交易须在11月29日前完成。Starboard的信函显示,交易条款中还允许,如果史密斯菲尔德无法获得支持双汇国际收购的足够票数,则可将原定于本月稍晚召开的特别会议延后。

Starboardd在信件中指出,相信双汇的收购提议低估了史密斯菲尔德,史密斯菲尔德董事会没能为确保股东获得可能的最高价格,采取一个完整而公平的程序。如果有更多时间,股东就能看到一个报价更优的收购提议提交董事会。

值得一提的是,Starboard曾有过分拆业务博得更高利润的“成功经验”。

在投资美国在线服务公司AOL期间,Starboard曾向AOL施压,要求其通过出售专利增加营收。当时,Starboard致信AOL董事,认为AOL分拆更有价值。

官网资料显示,Starboard成立于2011年3月,总部位于纽约。Starboard称,其主要投资被严重低估的在美上市中小盘公司,并与投资团队和董事会合作为股东释放更多价值。

双汇做两手准备

在9月3日的致股东信中,Starboard并未披露“愿意出更高收购价”的买家名单。

此前有传言称,泰国富豪谢国民旗下的正大食品和巴西JBS公司有意参与竞购。

据路透社9月3日报道,今年7月,Starboard称已聘请Moelis & Co.和BDA Advisors Inc.担任其顾问,以寻找有兴趣的收购公司来联合提出收购计划。另据彭博社8月9日的报道,Starboard已接触过投资公司黑石集团,以及泰森食品公司(Tyson Foods Inc)等其他肉类加工商。

但Starboard并没有十足的把握可以找到新买家,Starboard在上述信件中称,如果没有更好的收购提议出现,它将投票支持双汇国际的收购。

路透社称,美国本土企业可能成为史密斯菲尔德的东家,这种情景会让反对中国企业收购的人感到欣慰。但也有分析师称,目前要阻止双汇国际收购史密斯菲尔德或许很困难。

今年7月初,密苏里州州长尼克松(Jay Nixon)否决了允许外国购买农田的9号议案。财新网报道称,因为史密斯菲尔德公司在该州拥有农田,9号议案被否也给双汇收购带来不确定因素。但此后美国公司声明称议案被否不会对双汇收购计划形成障碍,并称将就此问题和州政府官员磋商。

此外,一位不愿具名的知情人士还提到,由于不确定美国海外投资委员会是否会对收购放行,双汇国际目前在做两手准备。

双汇国际正在逐步推进交易。8月30日,双汇国际与中国银行、荷兰合作银行等八家国内外银行签署了40亿美元的贷款协议,贷款将用于收购史密斯菲尔德。

根据美国商业资讯机构荣鼎集团(Rhodium Group)的一项报告,今年上半年中国在美国的投资达历史最高,已完成的交易总计47亿美元,另外还有100亿美元(包括双汇对史密斯菲尔德的并购案)悬而未决。

录入编辑 周子静

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