高盛淡马锡联手下注盛大文学

2013-07-10 10:10:20 来源: 东方早报 举报
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高盛淡马锡联手下注盛大文学
  7月9日,盛大文学在北京举行“新机遇·新战略”发布会,公司董事长邱文友(左四)、CEO侯小强(左六)系数出席。

盛大文学CEO侯小强昨日称,引入PE和重启IPO没有必然的关系,IPO主要是取决于好的窗口。从盛大文学的收入利润来看,完全符合美国证监会的要求,现在要做的就是等待时机。

早报记者 闫鹏飞 李雅琦

实习生 沈杰群

人走了,钱来了。

7月9日,盛大文学在北京宣布,已通过私募融资总计1.1亿美元,投资方包括高盛的关联企业Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited,以及新加坡主权财富基金淡马锡,两者所占盛大文学的总股份不到20%,所募资金主要用于盛大文学新的开放战略和移动战略。

今年3月以来,盛大文学旗下核心资产起点中文网,爆发了一场创始团队出走的风波。

盛大文学CEO侯小强昨日称,引入PE和重启IPO没有必然的关系,IPO主要是取决于好的窗口。从盛大文学的收入利润来看,完全符合美国证监会的要求,现在要做的就是等待时机。

而盛大文学母公司——盛大网络总裁邱文友则进一步称,这次融资给盛大文学在IPO的时点上以更大的弹性和空间,但其对2013年不是很看好。

值得一提的是,高盛一度是盛大文学的IPO主承销商,但其于2012年5月从主承销商名单上消失。

起点团队出走

拉长盛大文学融资时间

此次融资对盛大文学的估值超过6亿美元。

2012年5月,Orbis旗下基金以1500万美元的价格,购入盛大文学1.875%股权,当时对盛大文学的估值为8亿美元。有权威人士告诉早报记者,那笔交易是由盛大创始人陈天桥操作的,具体用途不好判断,但一定程度上也代表了当时对盛大文学的估值。

面对估值缩水的提问,兼任盛大文学董事长的邱文友强调,对这轮融资的估值非常满意,但有保密协议。

按他的说法,此轮融资的估值肯定是超过6亿美元的,而去年那次融资的规模太小;此外,融资环境不同,也有影响。

邱文友承认,起点中文网团队的出走,对盛大文学此轮融资有一定影响。“原来3个月以内就可以做完,后来用了差不多3个月时间才做完。因为投资人担心很多东西看不清楚,所以做了额外的尽职调查。”

今年3月,包括创始人吴文辉在内的几十位编辑集体请辞后,起点创始团队与盛大文学的纠葛在5月再度升级。起点创始人之一的罗立被拘消息曝光。罗立被指涉嫌职务侵占等经济犯罪,涉及倒卖公司资产、贱卖版权等。

值得一提的是,一名权威人士向早报证实,吴文辉团队曾有过MBO(管理者回购)起点的计划。

据介绍,吴文辉与其团队在一家PE的支持下,打算拿下起点独立运营,吴文辉团队的MBO计划最开始出价4亿-5亿美元,陈天桥给出报价则是8亿美元。

该权威人士认为,即使高盛现在的出价不比吴文辉的团队高,但成交也正常,合理之处在于交易双方都愿意。

盛大文学开放平台

连载订阅收入返还作者

对于融资所带来资金,盛大文学对外宣称是新战略需要。

在移动领域,盛大文学将对旗下各移动端产品进行战略重组。盛大文学对外公布的数据是,2011年该公司已成为三大移动运营商阅读基地最大的内容提供商,2012年来自中国移动手机阅读基地的年度总访问用户数近1.5亿,较2011年翻了一倍。

而在自有移动互联网端,盛大文学的日活跃用户数已超过500万,月活跃用户数超过3000万,来自于自有移动渠道的收入已超过PC端收入。今年第一季度,包括起点中文网在内的自有移动互联网渠道各项数据便已与去年全年持平。

获得这笔融资后,盛大文学开放战略一个举措是平台开放,将以盛大文学旗下起点中文网作为开放承载平台,让作者自主上架销售,包括自主决定上架、自主站内站外促销,并同样享有分成和奖励。

另一项举措则针对作者收益,其中连载订阅销售收入将通过分成+奖励的形式,号称最多可100%返还作者。

盛大文学的另一块主要收入来自版权交易。

业界普遍认为,竞争趋于激烈是盛大文学求变的主因。5月底,起点中文网原核心团队打造的“创世中文网”上线,并宣布与腾讯达成合作;6月初,新浪读书拆分,成立文学公司,而百度推出多酷文学网。

新战略之外,盛大文学仍在考量其上市时机。

邱文友称,盛大文学随时可以上市,但时机是首要考量指标。按他的说法,“未来3到6个月,如果市场复苏的话,可以马上去IPO。如果市场不好的话,在这种不对的时间上市对企业本身是一种伤害。”

盛大文学赴美IPO之路颇为坎坷。2011年5月,盛大文学首次提交IPO申请,但于时年7月便宣告终止。此后的2012年2月,盛大文学又向美国证券交易委员会(SEC)提交修订文件,拟登陆纽交所,最多融资2亿美元,但发行量和预计的发行价格未公布。

外界有消息称,盛大文学原本定于今年4月再次启动赴美上市的进程,然而受到吴文辉等起点创始团队出走的影响,IPO进程再次耽搁。

netease 本文来源:东方早报 责任编辑:王晓易_NE0011
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