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史密斯菲尔德季报利润降63% 双汇称价格合理

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史密斯菲尔德季报利润降63%

史密斯菲尔德CEO波普称,由于中国担忧瘦肉精,对华出口量下降了。

双汇国际宣布将以47亿美元收购后,美国最大养猪与猪肉加工企业史密斯菲尔德(Smithfield)却交出一份令人失望的业绩单。

当地时间6月14日,史密斯菲尔德公布的最新财报显示,截至2013年4月28日,公司在2013年第四财季销售额增加3.5%,至33.2亿美元;实现利润2970万美元,同比下滑63%,这一数据明显低于华尔街的预期。

当季史密斯菲尔德合每股收益21美分,而上年同期公司实现利润7950万美元,合每股收益49美分。2013财年,史密斯菲尔德销售额增加1%至132亿美元,但实现利润仅1.84亿美元,比2012财年下降49%。

2013年财年,史密斯菲尔德每股收益为1.26美元,这意味着,双汇每股34美元的收购价对应的市盈率约为27倍。

对于史密斯菲尔德利润的下滑,双汇国际一位高管昨日对早报记者表示,双汇收购价格是合理的,收购之后,可能会有巨大的协同效应,“至于暂时性的经营方面的变化,我们早有预期,这都是意料中的事。”

当日,史密斯菲尔德股价收报32.8美元,微跌0.03%。

对中国出口量下降

值得注意的是,史密斯菲尔德第四财季毛利润率由10.7%收窄至8.5%,投入成本增加6%。

史密斯菲尔德首席执行官波普(Larry Pope)在公告中表示,“2013财年是充满挑战的一年,由于去年夏天的干旱导致生猪生产所需的粮食价格较高。而在行业上,最近出口市场混乱,在第四季度,由于中国和俄罗斯对瘦肉精的担忧,几乎每一个主要的出口市场出口量都有下降。同时,日元走弱也导致对日本出货的下降。”

波普称,出口下降致使生产返回到国内市场,对第四季度的生猪生产和新鲜猪肉业务造成负面影响。

卓创资讯生猪行业分析师姬光欣表示,史密斯菲尔德一直发展的是从生猪养殖到肉制品加工全产业链的模式,与出口市场对瘦肉精担忧带来的影响相比,谷物价格上涨造成成本上升的影响更大。此外,全球经济虽有好转,但并不明显,这是一个大的背景因素。

财报显示,史密斯菲尔德在国际业务上的营业利润占比从去年的6%下降到2%。

据路透社报道,史密斯菲尔德已经开始停止使用添加剂莱克多巴胺,并在3月恢复对中国的出口。

双汇将赴港上市?

姬光欣称,双汇国际收购史密斯菲尔德,对其财务肯定有清晰的了解,但可能是从长远的战略规划和布局考虑。另外,史密斯菲尔德的品质优势能够给双汇在国内市场的竞争带来比较优势。

“我们看重的是未来,不是现在。”上述双汇高管表示,史密斯菲尔德有一些是周期性的行业,跟双汇合并后将产生协同效应,将来会完全不一样。

一位生猪行业分析师亦表示,如果双汇国际收购史密斯菲尔德是从战略角度考虑,那么短期的利润缩水是可以接受的。

但该生猪分析师表示,从基本面看,一家公司收购另一家公司,无非为消灭竞争对手,或获取对方独占的资源、技术、品牌和渠道,而上述两方面都不适应双汇对史密斯菲尔德的收购。他认为在此次收购中,双汇国际资本运作的因素更多一些,双汇国际可能是要在香港上市,收购即为此准备,以赢得较高的市盈率。

不过,上述双汇高管称,公司暂时没有讨论在港上市的事情。

史密斯菲尔德方面预计,双汇的收购将在2013年下半年完成。

当天的公告显示,收购还要满足一些条件,包括得到史密斯菲尔德股东的同意,符合美国及特定的外国反垄断和反不正当竞争法的要求,得到美国外国投资委员会授权及以往的一些惯例条件。

此前一些分析师和一些美国政客曾表示,双汇国际对史密斯菲尔德的收购可能面临美国中西部州一些土地所有权的问题。此外,美国监管机构将对此次收购案的国家安全风险进行严格检查,预计该检查小组不会阻止此次收购。

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