据香港媒体报道,新股赶搭上半年尾班车,市传月内最少再有五只新股出笼,当中包括集资最多的新世界酒店投资,市传该公司已通过上市聆讯,将于下周进行上市前推介,21日招股。
多只新股月内抢闸
不计目前招股中的iBond(04218)及合和香港房地产(00288),以及下周四挂牌的五洲国际(01369)及和谐汽车(03836)。综合市场消息,仍有新世界酒店、励骏创建(01680)、耐世特、英达科技、优库资源等,计划本月内启动招股。
由郑裕彤旗下新世界发展(00017)分拆的新世界酒店投资据悉已通过上市聆讯,下周随即开始上市前推介,17日正式路演,集资达78亿元,将以合订单位形式上市,资产包括湾仔君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店。
马来西亚铁矿石生产商优库资源提高集资额,传公司拟筹2.52亿至3.1亿美元(约19.65亿至24.18亿港元),下周五(14日)招股,26日上市,集资所得46%将作扩大马来西亚主要矿产项目(Project Ibam)的产能,17%用于兴建新泊位,17%用于并购。
合地孖展仍未足额
至于下周二(11日)截止公开发售的合地招股反应较慢热,截至昨日综合券商共借出孖展额190万元,即仍未足额。丽珠集团已获港交所(00388)受理其在H股上市的申请。
另方面,“赌王”何鸿燊“三太”陈婉珍及澳博(00880)持有股份的澳门渔人码头母企励骏昨路演,据销售文件,招股价2.3至2.98元,相当2013年预测市盈率25.6至33.2倍,上市后市值162.45亿至210.48亿元,入场费3,010.04元,最多筹61.03亿元,由于所得资金逾八成用作重建及翻新渔人码头及酒店项目,有投资者表示担心未来几年盈利贡献。
励骏是次发行约20.48亿股,当中有约2.82亿股(约14%)为旧股,出席推介会的投资者指,该批旧股乃主席周锦辉母亲,即副主席林凤娥配售。励骏今次引入Dynam Japan(06889)旗下全资附属Dynam Hong Kong为基础投资者,认购金额3,500万美元,设六个月禁售期。
外电报道,阿里巴巴2011年以约1.7亿元人民币购入25%股权的软件企业南京擎天科技,据报七月来港招股,筹约5,000万美元,中金及招商正负责有关事宜。