大商国际明星店铺悉数注入
停牌三个多月的连锁百货公司——大商股份有限公司（大商股份，600694）昨晚以公告形式披露重组草案，拟通过向第一大股东大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）的直接控股股东大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）和间接控股股东大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股票的方式，购买其下属的商业零售业务及相关资产。此外，大商股份股票将于今日起复牌。
根据大商股份昨晚公告的重组草案，大商股份拟以37元/股的价格，分别向大商集团和大商管理发行股份6010.89万股和7190.89万股。大商股份还同时拟以不低于37元/股的价格，向不超过10名特定对象定增募资12亿元，发行股份数量不超过3243.24万股。
本次重组完成后，大商集团、大商管理及其一致行动人共计持有大商股份34.46%股份（假设配套融资按37.00元/股的价格发行股份且全额募足）。与此同时，大商集团以及大商管理实际控制人，53岁的牛钢将成为大商股份实际控制人。大商股份在昨晚公告中表示，本次交易前，大商股份没有控股股东和实际控制人。第一大股东为大商国际，持有大商股份8.8%的股份。
更值得关注的是，大商股份本次重组涉及包括大连商场、哈尔滨新一百等大商集团及大商管理旗下优质的店铺资源，而大商集团以及大商管理下属标的资产预估值达到48.85亿元。具体来看，大商股份本次拟以定向增发方式受让大商集团所拥有的幸福一家超市分公司、长兴岛超市分公司、绿波超市分公司、大连商场分公司等资产；向大商管理非公开发行股份方式受让大商管理所拥有的第一分公司、第三分公司、盘锦分公司的相关资产和负债，及哈一百90%股权。
另据公告显示，标的资产2010年合计实现营业收入25.3亿元、2011年实现40.9亿元，到2012年，已达到54亿元，三年间复合年均增长率达到46.2%。另外，2010年标的资产的净利润为0.6亿元，2011年增至1.7亿元，到2012年已达到3.3亿元，净利润复合年均增长率达到128.5%。
此外，为保证注入资产的成长性，大商集团、大商管理还对标的资产收购完成后三年的业绩进行承诺，大商集团和大商管理保证此次重大资产重组完成后拟注入资产2013年、2014年及2015年3个年度资产净利润不低于3.87亿元、4.11亿元、4.52亿元。如未达到承诺利润，大商集团和大商管理将以其持有的上市公司股票进行业绩补偿。
大商股份董事长牛钢在2012年股东大会上就曾表示，大商股份的销售规模已经突破800亿元，距离千亿理想已不遥远，完成整合重组之日，即是千亿元目标即将实现之时。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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