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环保行业:推进生态文明建设 荐9股

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中共中央政治局5月24日就大力推进生态文明建设进行第六次集体学习。习近平在主持学习时发表了讲话。他强调,党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局,明确提出大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。习近平强调,节约资源是保护生态环境的根本之策。要大力节约集约利用资源,推动资源利用方式根本转变,加强全过程节约管理,大幅降低能源、水、土地消耗强度,大力发展循环经济,促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资源化。习近平强调,环境保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点,坚持预防为主、综合治理,强化水、大气、土壤等污染防治,着力推进重点流域和区域水污染防治,着力推进重点行业和重点区域大气污染治理。

主要观点

1.推进生态文明建设,建议持续关注环保板块

截至目前,十八届中共中央政治局一共进行了6次集体学习,内容分别是十八大精神、改革开放、和平发展、依法治国、反腐倡廉和生态文明。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局,明确提出大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。

我们认为,推进生态文明的建设离不开环保产业的发展,我国减排压力依然巨大,行业层面订单增加、环保工程在不断推进、环保公司业绩逐渐向好,这些从业绩和政策层面分别支撑了环保行业的发展,在一段时间内,环保板块仍将维持较高的估值。

2.加强监管和考核,环保有望纳入考核指标,终身追责

习近平指出,只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障。最重要的是要完善经济社会发展考核评价体系,要建立责任追究制度,对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的人,必须追究其责任,而且应该终身追究。

环保的监管和考核包括两方面的内容:一方面要对造成环境污染的直接责任人追究责任;另一方面也要对地方政府的执行和监管情况进行考核。此前,已经有化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫和氮氧化物,纳入约束性指标,对地方完成情况进行考核。我们推测,未来会有更多的排放因子纳入政府考核。比如前段时间山西省提前自加压力,将PM2.5的重要影响因子烟尘和工业粉尘作为减排指标,年排放量同比削减2%。

3.短期看大气,中长期看水和固废,未来还有土壤、地下水等新型污染治理

经过今年春天的雾霾天气,大气污染严重影响群众身体健康,成为最为敏感的话题,并且短期有政策预期支持,重点行业和重点区域都是防治重点,涉及火电、钢铁、水泥等多个行业,以及烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的削减。

其次是水污染防治和固废处理处置,水处理和固废领域是环保子领域中投资规模较大的领域,到2015年生活污水处理达标处理率由77.5%提高到85%,带来1040亿的市场点。生活垃圾焚烧规模要从2010年的9万吨/日提高到2015年的30万吨/日,生活垃圾焚烧公司收益较大。

未来还会有土壤污染、地下水修复等新型污染治理技术及上市公司产生,同样值得关注。

4.自上而下选公司,龙头公司收益大

我们的投资逻辑是自上而下选公司,首选行业投资规模较大的,水处理和固废领域是子领域中投资规模较大,暂时还看不到天花板的行业。此外根据现在行业刚刚起步、市场集中度不高的特点,环保龙头的公司将受益最大。

推荐公司:

水污染处理:碧水源、津膜科技、兴蓉投资;大气污染治理:龙源技术、龙净环保、九龙电力、国电清新;固体废弃物处理处置:桑德环境、东江环保。(华创证券)

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