东华能源股份有限公司(东华能源,002221)昨晚公告称,拟发行不超过1.06亿股,募资不超过12.19亿元用于投资建设宁波丙烷资源综合利用项目(一期)以及补充流动资金。据预测,该项目2015年达产后正常生产年份可实现销售收入约62.99亿元,这一数据是其2012年收入的1.15倍。
公告显示,东华能源本次拟向10名特定对象发行1.06亿股,占总股本5.86亿股的18.09%,发行底价为11.5元/股,较停牌前收盘价13.09元/股折价12.15%。本次定向增发完成后,东华能源总股本将由发行前的5.86亿股增加到6.92亿股。另外,由于不参与本次定增,东华能源实际控制人35岁的周一峰及其配偶51岁的王铭祥持股比例也将从51.95%下降至44.00%,但东华能源称,公司控制权不会发生变化。
根据公告,东华能源本次募资12.19亿元中,8.4亿元将被用于投建宁波丙烷资源综合利用项目(一期);3.59亿元用于补充流动资金。东华能源表示,上述项目是实施丙烷综合利用及深加工一体化产业发展,实现东华能源整体战略转型和升级的重要举措。
东华能源公告称,宁波丙烷资源综合利用项目(一期)由东华能源间接控股100%的子公司宁波福基石化有限公司(以下简称“宁波福基”)具体实施,项目计划分两期建设,一期主要包括一套66万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置和一套40万吨/年聚丙烯装置的建设,二期将增加一套66万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置、一套17.6万吨异丙醇联产乙醇装置的建设,辅助和公用工程项目也将分期配套建设。
东华能源在昨晚的公告中称,宁波丙烷资源综合利用项目(一期)总投资约38.04亿元,预计正常生产年份可实现销售收入约62.99亿元,扣除项目所得税后财务内部收益率达21.25%。
据介绍,丙烯是用途多样化的化工原料,但由于国内产量有限,每年需要通过大量进口来满足市场需求。据海关总署数据显示,中国丙烯进口总量已从2000年的16.87万吨飙升至2012年的214.74万吨,年均复合增长率超过20%。此外,2011年中国聚丙烯总产量908万吨,表观消费量为1270万吨,产品自给率在71.6%,考虑到今后聚丙烯的消费增量,未来几年内聚丙烯的需求仍存在较大缺口。
另一方面,东华能源在其2013年一季报中预计,今年1月至6月或将实现净利润2104.3万元~3156.45万元,同比增幅区间为0%~50%。
东华能源15日停牌,停牌前一交易日报收13.09元/股。
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