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亚信联创与中信资本等达成8.9亿美元私有化协议

2013-05-13 21:02:06 来源: 网易财经 举报
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亚信联创与中信资本等财团达成私有化协议

亚信联创联合创始人及股东田溯宁

网易财经5月13日讯 亚信联创和中信资本(Citic Capital Partners)今日宣布,双方已签署最终的合并协议。私有化收购的价格为每股12美元,比2012年1月11日收盘价溢价52%,较发布提示性公告之前的30个交易日的加权平均收盘价溢价53%,总价约8.9亿美元。亚信联创CFO武军表示,此次交易将涉及约3.3亿美元银团贷款。

亚信联创于2011年底向SEC提交私有化申请,并于2012年1月20日收到中信资本旗下中国基金二号所属子公司的私有化要约。最终,亚信联创私有化此次由中信资本及亚信联创联合创始人及股东田溯宁旗下宽带资本领衔。

亚信联创表示,公司董事会已经批准该并购协议和相关交易,并以决议形式建议公司股东表决以授权和批准这些并购协议和相关交易。公司将尽快针对并购协议发起股东投票,如投票通过,交易将遵循美国特拉华州的法律进行。交易成功后,亚信将成为一家私营企业,美国流通股股票将不再在纳斯达克挂牌交易。

与中信资本联手进行此次收购的还有新加坡主权基金淡马锡摩根士丹利是中信方面为此次交易聘请的的首席财务顾问。在消息公布后的盘前交易阶段,亚信联创股价一度上涨0.07美元,涨幅0.60%。

2000年3月3日,亚信集团在美国NASDAQ成功上市,成功融资1.2亿美元。2010年7月1日,亚信集团股份有限公司完成与联创科技国际控股有限公司的合并交易,组建成立新公司亚信联创控股有限公司。交易完成后联创股东将获得6000万美元现金以及约2680万股亚信股票,交易总金额约为7.33亿美元。

亚信联创在4月28日公布的2013年第一季度财报显示,公司一季度营收达到1.43亿美元,同比增长15.6%;净利润达到1410万美元,比去年同期的640万美元增长120%。(石力)

石力 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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