中石化炼化工程(02386)将於明日招股,详情如下:
发行股数: 13.28亿 H 股新股,其中12.616亿股(95%)为国际配售,6640万股(5%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价: 9.8-13.1元
集资规模: 130.1-174亿元
集资净额: 149.088亿元(以中间价 11.45 元计)
集资用途:
- 约23%用於建立6个研发中心;
- 约40%用於 EPC Contracting 服务的营运资金;
- 约11%用於改善公司海外推广网络;
- 约7%用於改善公司的资讯科技系统;
- 约9%用於买吊车;
- 约10%用於一般营运资金。
基础投资者* 认购金额(亿美元)
1)中国海运(香港) 1.00
2)航天科技投资 0.60
3)航天金融 0.50
4)中国信用保险 0.50
5)中融信托 0.50
6)Albertson 0.30
7)中工国际 0.10
共: 3.50(约27.3亿港元)
*6个月禁售期
回拨机制:
超购15倍或以上,但少於50倍,公开发售回拨至7.5%;
超购50倍或以上,但少於100倍,公开发售回拨至10%;
超购100倍或以上,公开发售回拨至20%。
每手股数:500股
入场费:6616.03元
公开发售日期:5月10-15日中午12时正
定价日: 5月16日
上市日期:5月23日
收票行:中银香港(02388)
安排行:摩根大通、中信证券、瑞银、高盛、中金、汇丰、海通国际、花旗、美银美林、德银、招银国际、交银国际、中银国际
另有 eIPO 服务提供 www.eipo.com.hk