投资者继续追捧内地房企所发行的俗称“点心债”的离岸人民币债券。
消息人士昨日透露,正发行3年期点心债的绿城中国控股有限公司(03900.HK,绿城中国),由于获得热烈认购,已把指导息率下调至5.625%~5.875%,远低于约6%的初步指导息率。
他透露,该批债券已接获逾100亿元的认购额,目前发债规模仍未确定,仅称为基准规模。在点心债市场,基准规模一般指5亿元或以上规模。
上月,多家内地房企发行了点心债,大部分均有不俗的认购反应;其中佳兆业集团控股有限公司(01638.HK,佳兆业)发行了18亿元3年期点心债,息率6.875%,远低于约7.125%的初步指导息率,且获得220亿元认购额,即超额认购约11.2倍。在点心债市场上,新债极少见如此高的超额认购倍数。
其后,新城发展控股有限公司(01030.HK,新城控股)也发行了15亿元3年期点心债,该批债券获约4.3倍超额认购。
紧接其后的金轮天地控股有限公司(01232.HK,金轮天地)则发行6亿元3年期点心债,息率11.25%,成为了点心债市场上最高票息新债,该批债券也获得2.5倍的超额认购。
市场人士称,今年点心债市场上,新债供应不多,但持续有资金流入这个市场,而二级市场流通性仍然有限。
除了“点心债”,今年春节后,内地房企在港还掀起了一股美元债发行狂潮,规模以百亿美元计。
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